סיפור מפותל ומפתיע על שלושה דורות של משפחה אחת, על הסודות וההדים שביניהם.
שקרים נחשפים ונרקמים; קובי מסכים להופיע עם גידי והלהקה במקום אביו המנוח. לני נבחן לתוכנית "כוכב אחד" ונקרע בין הפופולריות לה הוא זוכה לבין הצורך לשמור על האמת המוסיקלית כפי שייעץ לו אביו.
גורלות נחרצים בלילה אחד חוצה זמנים. ארי שמר יוצא להופעה למרות שדליה אשתו השאירה אותו לשמור על קובי התינוק, ארבעים שנה אחר-כך קובי עולה להופיע עם גידי והלהקה אבל בלב כבד כי הוא לא רואה את לני בקהל.
קובי והלהקה של אביו יוצאים להופעה בקיבוץ וגידי, שחושש שקובי מאבד עניין, מציע לו הצעה מפתיעה. לני הופך לסנסציה ב''כוכב אחד'' ויוצא למסיבה בדירתה של עוזרת הבמאי. הסודות של ארי מסרבים להישאר נסתרים.
קובי מקליט את השירים אבל מצפונו כבד עליו. גידי מדרבן אותו להקליט ומשכנע אותו שזו הדרך לפנתיאון, במקביל הוא מוודא שלשירים האלה לא היו שומעים. לני ממשיך את הנסיקה לכוכבות אבל הדאגה לאביו לא שוככת.
בעבר הרחוק ארי וגידי מכירים לראשונה בהופעה לחיילים במלחמת יום-כיפור, ובהווה אחרי האסון הבלתי נתפס, "להקת הקאמבק" מפסיקה את הופעותיה ודליה פותחת את ביתה לשבעה. קובי אובד עצות אך התגליות לא פוסקות.
השיר של קובי נכנס לפלייליסט של גלגל"צ וקובי לא יודע את נפשו משמחה. שירלי מנסה שהבכורה ל"המלט" תעבור בשלום, אבל ההצלחה של קובי מעיבה על הכל. לני שמח כל כך בשביל אבא שלו אבל החשד ממשיך לנקר בו.
היומיים האחרונים בחייו של ארי שמר.
גידי מוכה צער על מות חברו, בטוח שארי הקליט שירים ויוצא לחפש את הסלילים למרות הסקפטיות של כולם. לני עדין פגוע מאבא שלו ומופתע ממחוות הפיוס של קובי, ונרי פוגשת את קובי כדי לספר לו על הסרט החדש שלה.
אחרי הגילויים המפתיעים והבלתי נתפסים יוצאת דליה שמר מביתה בנהלל כדי לנסות ולפתור את המצב.
