Kuzco ruiniert das aus Anlass des alljährlichen 'Nuss-Festivals' stattfindende Festmahl und behauptet, die Eichhörnchen seien schuld daran. Die aufgebrachte Menge beschließt, sofort alle Eichhörnchen zusammen zu treiben. Kronk und Kuzco werden durch einen Zaubertrank Yzmas in Eichhörnchen verwandelt. Nachdem die beiden Ysmas finsteren Plan gerade noch durchkreuzen konnten, gesteht Kuzco vor den versammelten Bürgern, der eigentlich Schuldige zu sein.
It is time for the annual Nut Festival and Kuzco wants no part of it, so he heads to the river. When Bucky bothers him, he throws a nut which ends up breaking a dam and washing away the festival. He blames it on the squirrels, so the villagers decide to gather up all the squirrels and ship them out of town. Yzma takes advantage of this and uses a pie to turn Kuzco (and accidentally Kronk) into a squirrel.
