Fiskerne med familie er flyttet tværs over fjorden fra vestkysten og har slået sig ned i en ny landsby. Fiskerne tilhører indre mission, men ikke alle i den nye landsby er af samme trosretning. Langsomt får Tea og Tabita styr på det nye hus, og møblerne sættes på plads. Imens driller Anton, som ingen kone har. Fiskerne beder bageren hold søndagen hellig, men han nægter. Fiskerne synes ikke meget om præsten, men han prøver at missionerer blandt fiskerne alligevel. Mads Langer dukker uventet op hos Laust og fortæller Anton historier fra de store have. Malene & Lars bygger eget hus, og fiskerne har for alvor slået sig til ro. Men ikke alle er lige rige, men fiskerne hjælper det bedste de kan. Fiskerne inviterer deres gamle præst til at prædike i den nye kirke, og de får lov selvom den lokale præst er bekymret.
Laust og Jens har ikke heldet med sin ved fiskeriet og julen nærmer sig. Det betyder Jens må bede brugsuddeleren om mere kredit, hvilket han ikke er meget for da familien allerede skylder en del. Og efter hans mening ikke sparer som de burde når de skylder. Adolfine afslår Mads' frieri men han tvinger en ring på hendes hånd, og da hun senere må erkende hun er gravid tror kvinderne først det er Mads der er faderen. Pastor Thomsen prædiker i kirken efter jul,, og prøver samtidig at omvende Marianne og Poul men det har han ikke held med. Mogensen har problemer med de unge mænd til kroballerne, da de drikker sig fulde i haven og starter slagsmål. Så Mogensen vil lave badehotel, imens Anton og Katrine bliver enige om at det skal være dem i fremtiden. Laust indrømmer til sidst for Thomas at han er faderen til Adolfines barn, og han holder sig for sig selv i tiden efter. Også da han stikker sig på en giftig fisk afslår han de andre fiskeres hjælp.
Laust afviser præsten, og lægger sig til at dø hjemme i sin seng. De andre fiskere samles om hans dødsleje og synger for ham inden han dør. Mads Langer kommer hjem til hans begravelse, og lover at tage sig af Adolfine og barnet, mod at få alt hvad Laust ejede. Og snart efter er han i gang med sælge ud, da han og Adolfine skal flytte fra egnen. En aften er Anton ved at overfalde Katrine men stopper i sidste øjeblik. Hun bliver vred, og i dagene efter tænker Anton sig om - og hæver forlovelsen. Tabita trodser sine forældre og klipper håret for at følge moden, men Tea er betænkelig. Poul og hans familie flytter ind hos Thomas for en kort overgang for det viser sig Poul er dranker.
Fiskerne er på udflugt til Vesterhavet med deres familier. Her møder Thomas sin fætter Hygum der prædiker i klitterne. Anton frier til Andrea og får hendes ja, men Katrine kan ikke glemme Anton. Nogle af drengene roer en dag ud på fjorden og det går galt, et par drenge drukner. Lars og Malene kan ikke få ro før drengene er fundet og bragt i land, så hver dag er Lars ude for at lede. Præsten og frue har arrangeret et sommerudflugt for ungdommen, men det går ikke efter hans plan. For de unge mænd bliver fulde så præsteparret må gå spidsrod gennem landsbyen ved hjemkomsten. Adolfine og barnet er døde, men Mads mener fiskerne skal betale en del af hans udgifter i den forbindelse og det fortæller han Thomas i et brev.
Bundgaards to drenge findes og bringes i land i to kister. Pastor Brink opsøger Thomas og fortæller han er ved at søge et nyt arbejde andet steds. Tabita kommer hjem efter at have sagt sin plads op da hun ikke trives. Jens mener hun skal tilbage og det kommer hun. Men en dag Tea er i staden snakker hun med Mogensens som nu har vaskeri, og det fører til Tabita for alvor slutter arbejdet. Tolderen køber hotellet og vil foruden dans, arrangerer diskussionsklub efter at han har tabt valgt som formand for ungdomsforeningen. Kock sender Kathrine lange blikke og ender med at fri til hende og får hendes ja. Tabita dukker uventet op, og er med til at se Mariane og Pouls nye hus. Tabita har tilpasset sig livet i byen, mens forældrene har svært ved at forså det. Der opstår uenighed om retten til fiskeriet i fjorden og det kommer til slagsmål på fjorden.
Efter et voldsomt uvejr finder fiskerne en masse af deres garn revet itu på fjorden og efterfølgende er der ingen ål. Derfor bekender fiskerne deres synder for menigheden. Tabita kommer uventet hjem og har en venskabsring på og Tea er forfærdet. Hygum besøger Thomas og bekender at de penge fiskerne har kautioneret for er væk. Han indrømmer også druk og en tur i fængsel. Og at han nu er blevet baptist. Laurids har taget på kvinder og selv Povl bliver jaloux, så Laurids rejser. Tabita kommer gravid hjem uden at være gift og hun føder snart en søn.