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Nach dem Gefängnisausbruch des Serienkillers Joe Carroll überträgt Direktor Franklin dem FBI-Agenten Nick Donovan die Leitung des komplizierten Falles. Gemeinsam mit Ryan Hardy vernimmt er noch einmal David, einen von Carrolls „Followern“, den das FBI festnehmen konnte. Anstatt der erhofften Informationen über Roderick und Joe, kündigt David jedoch weitere Morde an. Die Ermittler versuchen immer wieder, David zum Reden zu bringen, doch plötzlich eskaliert die Situation. Joe und sein Hintermann Roderick zerbrechen sich derweil den Kopf darüber, wie sie nach Charlies misslungenem Entführungsversuch Claire ausfindig machen können. Roderick schlägt vor, sich direkt ans FBI zu wenden und macht sich mit seinen Komplizen Charlie und Louise auf den Weg zum Apartment des Agenten Mike Weston, um diesen abzufangen und zu entführen. Sie bringen ihn auf ein verlassenes Hafengelände und fordern ihn unter Androhung von Gewalt auf, ihm Claires Aufenthaltsort zu verraten. Ryan Hardy findet derweil zwar heraus, dass Joes „Follower“ Mike wahrscheinlich zur Werft gebracht haben, doch gelingt es ihm rechtzeitig, seinen Freund und Kollegen zu retten? Joe genießt weiterhin das Treffen mit all seinen Followern und ist überrascht, wie viele Leute sich ihm angeschlossen haben. Dabei kommt er Emma im Alkoholrausch gefährlich nahe...

Ryan and Parker are upset when the FBI makes Nick Donovan (Mike Colter) lead investigator as the search for Joey Matthews and Joe Carroll continues; a follower and Joe Carroll form a deadly plan.

Joen pako saattaa FBI:n kaaokseen, jota johtamaan asettuu kontrolloiva Nick Donovan sitoen Ryanin ja agentti Parkerin käsiä julman murhaajan etsinnöissä. Seuraajiensa tykönä Joe tapaa uusia ja tuttujakin oppilapsiaan luomansa murhan taiteen saralla. Joey ei kuitenkaan lämpene isänsä jutustelulle, ja uskoen pojan tarvitsevan äitiään Joe kehkeilee kätyreineen juonen Clairen olinpaikan selvittämiseksi.

Le FBI est sur les dents avec la nouvelle évasion de Carroll qui a rejoint sa secte et Roderick. Ceux-ci préparent déjà leur nouveau coup : capturer et torturer Weston pour retrouver Claire.

לאחר שג'ו מצליח לברוח, ה-אף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.

Hardynak sem Joeyt, sem pedig Joe Carrollt nem sikerül megtalálni. Ezért másik FBI-ügynököt bíznak meg a nyomozás vezetésével. Carroll szektája egyre bővül, és elkezdődik a terv következő szakasza, melynek az a célja, hogy megtalálják Claire-t, és hazavigyék a "családjához". Mivel Hardyt zavarja, hogy az új vezető hátráltatja az embervadászatot, a saját módszereit alkalmazza. Ezért azonban Westont felfüggesztik, és hazaküldik, ahol már várják Carroll emberei.

Joe Carroll si gode l'accoglienza dei suoi followers nella grande casa, sede della sua setta. Il suo obiettivo e' di instaurare un rapporto con il figlio che, pero', lo guarda ancora con diffidenza. Prima TV Italia 25 marzo 2013

Z nadal zaginionym Joeyem Matthewsem i narastającym poszukiwaniom Joe Carrolla, FBI sprowadza Nicka Dobovana (gościnnie Mike Colter), aby przejął dowodzenie przy sprawie, ku niezadowoleniu Ryana i Parker. Tymczasem wyznawca z przeszłości spotyka się z Joe Carrollem, a ich plan ma zagrażający życiu rezultat.

Кэрролл воссоединяется со своими многочисленными последователями, в том числе с Эммой, которая привезла Джоуи. Вместе с Родериком Кэрролл начинает строить план по устранению команды Харди, надеясь найти и свою бывшую жену.

Ryan y Parker se disgustan cuando el FBI hace investigador jefe a Nick Donovan (Mike Colter) puesto que la búsqueda de Joey Matthews y Joe Carroll continúa. Un seguidor y Joe Carroll trazan un plan mortal.

Ryan e Parker ficam chateados quando o FBI faz Nick Donovan (Mike Colter) investigador principal, enquanto a busca por Joey Matthews e Joe Carroll continua; um seguidor e Joe Carroll formam um plano mortal.