אורי נאלץ לנסוע לגרמניה למען עתיד הקיבוץ, למרות חרדותיו. אנה אשתו מגלה לראשונה פרטים על משפחתה שנספתה בשואה, ופרט מוזר ומטריד על אורי. בנם איתן נקלע לאירוע גורלי, ואחותו פוגשת אדם שישנה את חייה.
אנה מאלצת את איתן וכריסטינה לשקר בחקירת התאונה הקטלנית. כדי להציל את בנו ממאסר, אורי נכנע לסחיטה האכזרית של ראש המוסד, ועומד לעשות את הדבר שמאיים עליו יותר מכל. גופה מתגלה בבריכת הקיבוץ.
אורי חוזר למינכן כדי לחדור לתא מחתרתי של ותיקי אס.אס, אך סיפור הכיסוי שלו מעורר את חשדם. אנה מגלה שאחיו של אורי לא נספה באושוויץ אלא חי בישראל. תמר וסטיבן מתאהבים בזמן שאיתן הולך ומתערער, ואנה נחשפת לפרט מדהים.
במסע הבילוש של אנה אחרי עברו של אורי היא מקבלת מידע המפוגג את החשדות המחרידים שכרסמו בה. אנה מגלה שאיתן נעלם ומוצאת בחדרו מסרים אובדניים. המשפחה חרדה מפני הנורא מכל.
אנה מספרת לאורי על חשדותיה, והוא משתף את המוסד בדאגתו למצבה הנפשי. תקלה במפעל מאיימת על העסקה עם החברה הגרמנית. במהלך מסע ציד עם ותיקי האס.אס אורי מקבל את ידיעת הזהב אודות פושע המלחמה הנאצי ד"ר מנגלה, אך זהותו נחשפת.
אנה מבינה שמיהרה לוותר על מסע הבילוש שלה בעקבות סודו של אורי. כתוצאה מהטלטלה בחייה היא מפרה את הבטחתה לאורי ומוסרת עדות לסטיבן ותמר על קורותיה בשואה. אורי מוצא בתיבת הדואר מכתב שלא מיועד לו, וחש שהטבעת מתהדקת סביבו.
אנה חושפת באוזני תמר את הסוד האפל של חייה. המעקב אחרי ד"ר מנגלה עולה שלב הודות למודיעין שאורי הביא. אנה מגלה מיהו באמת האיש שבו התאהבה, אב ילדיה, האיש שאיתו חלקה את חייה.
