The Crass Unicorn: There's trouble in the Enchanted Forest, and Billy finds a unicorn who is a real jerk. Billy & Mandy Begins: Billy, Mandy, and Grim each narrate a different version about how they met.
Stanco della negatività di Mandy e Tenebra, Billy vorrebbe vivere in un mondo più felice. Tenebra lo accontenta e insieme partono per la Foresta Incantata. Qui incontrano un unicorno femmina, la quale però è tutto l'opposto dell'immagine del tipico unicorno, essendo molto scontrosa. Billy decide di voler cambiare il carattere dell'animale.
