Nick wird immer unglücklicher mit der Situation bei Fallin & Associates. Als Senator Caldwell nach Burtons Berufung zum Bundesgericht die Kanzlei auch noch ganz übernimmt, trifft Nick sich mit Jake Straka und einigen anderen Anwälten von Fallin & Associates, um über eine eventuelle Ablösung von der Kanzlei zu beraten. Burton ist zutiefst enttäuscht, weil Nick nicht mit ihm über seine Probleme gesprochen hat.
Wenig später taucht aus heiterem Himmel die seit der Strip-Club-Schießerei flüchtige Mandy bei Nick auf und bittet ihn um Hilfe. Nick lässt sie herein, ruft jedoch hinter ihrem Rücken die Polizei. Als Mandy das mitbekommt, rastet sie vollkommen aus und attackiert Nick. Ausgerechnet jetzt kommt Burton hinzu, um sich mit seinem Sohn zu versöhnen. Die wild gewordene Mandy geht jedoch auch auf ihn los...
In The Season Finale Burton and Lulu tells Nick damaging information but that deals with a wanted killer. Dr. Reed asks to be his son's (Hunter)Trustee but their future could be in trouble.
Nick Fallin est de plus en plus désappointé par la tournure que prennent les événements chez Burton & Associés. Depuis que son père brigue un mandat électoral, il délaisse de plus en plus ses responsabilités au profit exclusif du sénateur Nathan Caldwell. Celui-ci n'hésite pas à se mêler des affaires du bureau. Nick décide alors d'organiser une réunion avec les autres associés afin de prendre une décision concernant l'avenir du cabinet. Burton a vent de ce projet et s'offusque que son fils ne l'ait pas prévenu. De plus, Nick risque des ennuis à cause d'une fusillade dans laquelle son agent de probation est impliqué...
Burton Fallin ottiene la nomina a giudice federale e designa Nathan Caldwell come nuovo socio dirigente dello studio legale. Nick si incontra segretamente con Jake ed alcuni associati per discutere di un'eventuale defezione allo scopo di aprire un nuovo studio legale. Burton viene a conoscenza della cosa e, frustrato, ne parla con il figlio, che però non accetta di sottomettersi a Caldwell. Litchman torna a lavorare per l'ex-senatore, il quale è preoccupato del fatto che Nick possa portare via i principali clienti dello studio di Burton. Mandy Gressler, la ballerina dello strip club, torna a farsi viva e ruba a Nick la carta di credito. Nick cerca di convincere la ragazza a costituirsi. Pressati dai preparativi per il matrimonio, Lulu e Brian prendono la decisione di sposarsi ad Atlantic City. Alvin segnala il caso di Levi ai Servizi Sociali, i quali richiamano in tribunale James. Al termine dell'udienza, Levi viene destinato per 60 giorni in un istituto. Adirato per il comportamento di Masterson, James decide di lasciare il suo lavoro ai Servizi Legali di Pittsburgh. Il caso Hunter Reed torna di nuovo alla ribalta quando Thomas Reed tenta il suicidio. Il tribunale decide di affidare la custodia del piccolo Hunter ai nonni materni. Mandy si presenta, fatta di cocaina, a casa di Nick. Mentre la ragazza è sotto la doccia, Nick prova a chiamare la Polizia, ma Mandy lo aggredisce. Ne nasce un confronto fisico al termine del quale la ragazza crolla a terra, vittima probabilmente di un attacco di cuore. In quel mentre, Burton arriva a casa del figlio per tentare di spiegargli di aver dovuto accordarsi con Caldwell per proteggere lo stesso Nick, dopo l'accusa di detenzione di droga. Nick consiglia a Burton di andarsene per non pregiudicare la sua posizione di giudice federale. Mentre le sirene della Polizia si avvicinano a casa Fallin, Nick telefona al padre per chiedergli scusa di tutti i guai che gli ha causato.
El nombramiento de Burton Fallin como juez federal ha sido confirmado por lo que abandonará la firma Fallin y asociados y ahora el senador Nathan Caldwell (John Rubinstein) ocupará el puesto de director gerente por lo que el bufete pasará a llamarse Caldwell y asociados. Caldwell anuncia que el bufete seguirá funcionando como hasta ese momento y que todo el mundo seguirá en sus puestos.
El detective que lleva el caso de Mandy (Kathleen Chalfant) visita a Nick porque cree que ella le llamará cuando regrese a la ciudad ya que él tiene dinero y es abogado por lo que le pide que le avise en caso de algún contacto. Nick tiene un nuevo caso entre manos para asistencia legal, se trata de un caso de discriminación escolar. Además el doctor Thomas Reed (Tom Amandes) acude a ver a Nick ya que aunque las cosas van bien para él y su hijo y hasta ha conseguido un empleo como adjunto en la enseñanza está preocupado porque en el caso de que a él le ocurriera algo el abuelo del niño Donald Sample (Lawrence Pressman) se haría cargo de su dinero hasta la mayoría de edad de Hunter (Erik Knudsen) y Donald no confía en él. Quiere que Nick ocupe ese lugar porque para él fue muy importante en sus vidas y logró que estén juntos actualmente.
Lulu comienza a tener problemas con su novio Brian Olson (Johnny Sneed) ya que ambos están muy nerviosos con el tema de la boda y los preparativos. Mientras James Mooney (Charles Malik Whitfield) no quiere oír hablar de cursillos para padres a pesar de que Laurie Solt y Alvin Masterson insisten en ello.
