Die Herzen schlagen hoch bei Nick Fallin & Co.: Auf der jährlichen Versammlung der Geldgeber der Jugendrechtshilfe macht Nick Bekanntschaft einer attraktiven Kellnerin, die ihn sofort fasziniert. Als sie ihn um seine Hilfe im Streit um das Sorgerecht für den Sohn ihres verstorbenen Partners bittet, sagt Nick deshalb mit dem größten Vergnügen zu. Jake Straka ist unterdessen äußerst angetan von der ehemals drogenabhängigen, allein erziehenden Amy, die sich jetzt als Poster-Modell für die Jugendrechtshilfe zur Verfügung gestellt hat. Und auch Burton ist mit Liebesdingen beschäftigt: Er versucht alles, um die attraktive Mary Gressler für sich zu gewinnen ...
Nick meets Sam at a gala in Burton's honor. Sam who is a transvestite tries to get custody of lover's son. Also Nick finds out Mary and Shannon have been living with his father.
Jake se rend au dîner donné en l'honneur de Burton et fait la connaissance d'Amy Heckt, une jeune femme récompensée pour avoir réussi à se sevrer de la drogue. Nick l'y accompagne et se lie d'amitié à Sam, un travesti sympathique qui lui raconte l'histoire de sa vie. Tout irait bien si les services sociaux ne voulaient lui retirer la garde d'un garçon qu'il a pourtant élevé comme son propre fils pendant neuf ans. Comprenant que Sam est sincèrement attaché à l'enfant, Nick accepte de l'aider et prend sa défense, malgré les difficultés soulevées par les a priori de l'administration...
Nick si occupa del caso del caso di Sam, un travestito che vuole adottare Timmy, il figlio dodicenne del suo compagno, morto in un incidente. Il piccolo Timmy, nonostante sia molto affezionato a Sam, che gli è stato vicino e per molto temo gli ha fatto da "mamma", decide di trasferirsi a casa dello zio, che può garantirgli una vita più normale. Burton capisce che Mary non è innamorata di lui e decide di allontanarla. Brian arriva alla conclusione che il suo matrimonio con Lulu non ha più speranze: decide perciò di accettare un risarcimento di 45.000 dollari che gli è stato offerto dall'ospedale e si trasferisce in un'altra città. Jake trascorre una notte con una donna conosciuta ad un party di beneficenza, ma ne ricava solo una sfilza di problemi.
Nick se entera de que Mary Gressler y su nieta están viviendo con Burton mientras ayuda a Sam Farrel, un travesti. Este quiere recuperar la custodia de un niño de 12 años al que cría solo él desde hace nueve.
