Sea of Enemies

Billy Blue hilft dem schwarzen Deserteur Graham Jessup. Der ist auf der Flucht, weil er angeblich von seinen weißen Vorgesetzten fortwährend gedemütigt wurde. Unversehens nimmt Jessup Billy Blue als Geisel und zeigt sein wahres Gesicht.

An Army deserter accused of murder takes Billy Blue as hostage. Graham Jessup enlists Billy Blue to help him escape by fabricating a story that he has been mistreated because he is a Negro. Jessup makes Billy his prisoner when the young man hesitates to lead him into forbidden Apache land. The pair are cornered in the forbidden land by a large band of Indians, complicating the rescue efforts of John Cannon, Buck and the cavalry.