Bento Gonçalves conquista Porto Alegre. Araújo Ribeiro é enviado para recuperar a província. Capitão Estevão salva Rosário. Bento Manuel trai sua tropa. Manuela tem um pressentimento.
Rosário cuida de Estevão. As tropas de Bento Gonçalves lutam para reconquistar Porto Alegre. Netto toma uma decisão. Garibaldi chega à estância.
Antônia hospeda Garibaldi. Capitão Estevão volta para a tropa de Bento Manuel e envia uma carta para Rosário. Bento Gonçalves arma uma fuga da prisão.
Bento Gonçalves retorna para o sul do país. Joaquim observa Manuela e Garibaldi juntos. As mulheres ficam animadas com uma novidade. Rosário faz um pedido a Chico Mascate.
Manuela e Garibaldi passam a noite juntos. Maria revela o segredo de Rosário para Anselmo. A tropa de Bento Gonçalves é surpreendida e um homem é atingido.
Rosário teme pela vida de Estevão. Caetana dispensa Bento Manuel. Bento Gonçalves e sua tropa lutam contra os imperiais. Garibaldi faz um pedido a Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves faz uma revelação a Garibaldi. Manuela dispensa Joaquim e faz um acordo com Garibaldi. Os homens voltam para a guerra. Perpétua é surpreendida.
Perpétua revela seu segredo para Manuela. Rosa surpreende Beata e Luzia. Um boato assusta as mulheres e Garibaldi se prepara para uma batalha. Inácio procura Perpétua.
Inácio implora o perdão de Perpétua. Joaquim cuida dos feridos na estância. Garibaldi ensina Manuela a atirar. Rosário renova suas esperanças de encontrar Estevão.
Maria tenta descobrir à força se Manuela ainda é virgem. Garibaldi anuncia que deseja casar com Manuela. Bento Gonçalves transfere a capital da república.
Rosário recusa acreditar na morte de Estevão. Garibaldi procura Bento Gonçalves para lhe dar permissão para casar com Manuela. Maria é criticada pelo castigo em Manuela.
A tropa dos farrapos enfrenta uma tempestade. Anita liberta escravos da mão de um feitor. Rosário vê o cavalo de Estevão. Garibaldi passa por grande perigo no mar.
O barco de Garibaldi naufraga e ele reanima os sobreviventes. Rosário reza por Estevão. Garibaldi pede ajuda em um casebre. Manuela tem uma visão de Garibaldi e Anita.
Maria diz a Caetana que Bento Gonçalves casou-se com ela por sua riqueza. Bento Manuel entrega sua carta de demissão. Garibaldi reencontra a tropa farroupilha.
Rosa visita Joana no convento. Perpétua se martiriza por ter beijado Inácio. Os farroupilhas conquistam uma importante vitória em Laguna. Anita e Garibaldi se conhecem.
Anita e Garibaldi treinam tiro ao alvo e se aproximam. Manuela teme perder Garibaldi para outra. Os farroupilhas planejam os próximos passos. Estevão aparece para Rosário.
Corte Real se recusa a casar com Rosário e deseja casar com Mariana. Bento Manuel cobra seu sétimo desejo da Teiniaguá. Paulo e Netto partem para tomar Porto Alegre.
Leão e Marco Antônio partem rumo à guerra. Manuela descobre a existência de Anita. Inácio avisa Perpétua que partirá para a guerra. Bento Manuel busca seu sétimo desejo.
Ana briga com Maria por ela ter humilhado Joana e Rosa. Todos buscam por Leão e Marco Antônio. Antônio pede que Garibaldi se afaste de Anita. Joaquim beija Manuela.
Anita se declara à Garibaldi. Manuela recusa o amor de Joaquim. Bento Manuel leva Leão e Marco Antônio de volta para estância. O porto de Laguna é cercado pelos imperiais.
Paulo é ferido em batalha. Anita e Garibaldi lutam juntos contra os imperiais. Maria bate em Mariana. Manuela se desespera com carta de Pedro sobre Anita e Garibaldi.
Acontece o velório de Paulo. Manuela ameaça se matar. Antônio e toda Laguna repudiam a união de Anita e Garibaldi. Bentinho e Corte Real tentam encontrar Estevão.
Tereza descobre que Inácio ama Perpétua. Maria tenta mandar Rosário a um convento. Corte Real e Mariana se beijam. Rosário pede que Estevão prove que está vivo.
Manuela deixa a estância e parte ao encontro de Garibaldi. Garibaldi prepara um plano de defesa à Laguna. Começa a batalha em Laguna e Anita é ferida em combate.
Garibaldi e sua tropa sofrem muitas baixas em Laguna. O espião caramuru passa informações sobre a estância de Bento Gonçalves ao comando imperial. A saúde de Tereza piora.
Rosário arde em febre e Maria tenta levá-la ao convento. Manuela se recusa a desistir de achar Garibaldi. Os imperiais cercam a estância e todos se preparam para a luta.
A estância é atacada pelos imperiais. Bento Manuel e sua tropa chegam na hora da luta. Netinho sofre por ter matado um homem. Bento Manuel volta para o lado dos farrapos.
Garibaldi e seus homens lutam contra uma tropa de imperiais. No leito de morte, Tereza faz um pedido a Perpétua. Anita faz uma grande descoberta.
Anita pede para Ângela guardar um segredo. Inácio é avisado da morte de Tereza. Rosário sofre com as regras do convento. A tropa de Netto sitia Porto Alegre.
Bento Manuel ilude Caetana com a ajuda da Teiniaguá. Começam os preparativos do Natal na estância. Perpétua vive um grande dilema. Bento Gonçalves surpreende Caetana.
Inácio pede Perpétua em casamento. Mariana faz uma descoberta sobre Corte Real. Garibaldi pressente que Manuela está perto. Os imperiais preparam um grande ataque.
Joana descobre a verdade sobre sua origem. Garibaldi é socorrido e Anita feita prisioneira. Mariana e João Gutierrez se aproximam. Manuela descobre que Anita está grávida.
Rossetti e Bárbara passam a noite juntos. Garibaldi e Manuela se reencontram. Mariana admite o interesse por João Gutierrez. Surge um boato sobre o possível fim da guerra.
Garibaldi pede o perdão de Manuela. Rosário se nega a sair do convento para ir ao casamento de Perpétua. Manuela e Anita conversam sobre seu amor em comum.
Onofre e sua esposa fazem um convite a Joana. Rosário retorna à estância irreconhecível. Bento Manuel mais uma vez trai os farroupilhas. Anita e Garibaldi discutem.
Manuela chega ao casamento de Perpétua escoltada por uma tropa de imperiais. Bento Gonçalves e Mena Barreto discutem os termos de paz. Maria corta relações com Manuela.
Joana toma uma decisão sobre seu futuro. Rosário corre sozinha pela mata em busca de Estevão. Bento Gonçalves decide continuar a guerra. Netto perde uma decisiva batalha.
Maria leva Mariana embora da estância à força. Caetana bate em Maria. Bento Manuel desobedece às ordens de Bento Gonçalves. Maria e Mariana sofrem um acidente.
Tem início a grande batalha decisiva da revolução. A coragem de Bento Gonçalves é questionada. Perpétua faz uma grande descoberta. Rossetti descobre o segredo de Bárbara.
Rossetti confronta Crescêncio. A tropa farroupilha cai em uma armadilha. Inácio é ferido. Mariana se entrega à João Gutierrez. Corte Real é atingido pelo inimigo.
O exército farroupilha tem uma grande baixa. Rossetti garante que não desistirá de Bárbara. Bento Manuel faz um acordo com os imperiais. Estevão faz uma revelação.
O comando farroupilha traça uma nova estratégia que pode mudar os rumos da guerra. As dores de Perpétua pioram. Maria flagra Mariana com João Gutierrez e se descontrola.
Maria atira em João Gutierrez. Os farrapos fazem uma emboscada ao exército imperial. Anita é alfabetizada por Bárbara. Bento Gonçalves faz um pedido ao comando inimigo.
Maria tenta se livrar do bebê de Mariana. Cresce o desejo de Rosário de ficar no convento. Garibaldi pede que Manuela faça o parto de Anita. Caetana rejeita Bento Manuel.
O filho de Anita e Garibaldi vem ao mundo através das mãos de Manuela. Antônia desafia Maria e liberta Mariana. A não abolição da escravatura é um empecilho para a paz.
Estevão e Rosário se despedem. Moringue aplica um ataque surpresa às tropas farroupilhas e faz uma importante vítima. Rosa pede que Maria se reconcilie com seu passado.
Os farrapos sofrem diversos ataques. Maria faz uma descoberta sobre seu antigo amor. Joana reconhece Rosa como mãe. Onofre e Bento Manuel conspiram contra Bento Gonçalves.
Caetana se preocupa com a ameaça de Madalena. Garibaldi e Anita se despedem do exército farroupilha. Netto se desespera com uma morte inesperada.
Manuela e Garibaldi se despedem. Joaquim e Manuela ficam noivos. Nasce o filho de Mariana. As tropas de Bento Gonçalves e Bento Manuel se desafiam em uma feroz batalha.
Bento Gonçalves negocia a paz com o Barão de Caxias. Perpétua faz uma revelação. Joaquim rompe o noivado com Manuela. Bento Gonçalves desafia Onofre para um duelo.
Rosário decide ficar com Estevão na eternidade. Os farrapos e imperiais lutam uma última batalha. O acordo de paz é discutido pelo alto comando. Nasce a filha de Perpétua.
