Sara hat ein Gerät zum auffinden von Dämonen und sie setzt es ein. Raphael merkt wenn Dämonen in der Nähe sind. Sara und Raphael bemerkt gleichzeitig, das Dämonen in der Nähe sind. McQueen ist auch in der Nähe und kann den Dämon Amanda retten. Raphael tötet den anderen Dämon. McQueen war einmal ein sehr guter Musiker. Er hat bei einem Unfall eine Hand verloren. Inzwischen ist er Exorzist und versucht Menschen zu retten, die von Dämonen befallen werden. Er will Amanda retten. Raphael glaubt nicht daran das es möglich ist Amanda zu retten. McQueen arbeitet mit zwei weiteren Dämon und er hat es schon fast geschafft sie wieder zu Menschen zu machen. Bei den Beiden handelt es sich um Beatrice und Sydney. Während Sara, McQueen dabei beobachtet wie er die Dämonen behandelt, macht sich Raphael sorgen. Es scheint keine Probleme zu geben, bis Randal kommt. Er ist ebenfalls auf der Suche nach Dämonen und tötet Sydney. Raphael schafft es, das er die anderen Dämonen nicht tötet. Amanda versucht McQueen zu beeinflussen. Sie will ihm seine Hand wieder geben, dafür soll er sie laufen lassen...
McQueen, an aging rock star, has a deprogramming center for demons on his farm. Raphael is skeptical about reforming evil, though Sara tries to see things from a scientific angle. Added to the mix is Randall, a deadly demon bounty hunter from hell whose agenda is to behead demons who have seen the light of goodness. In the end, it turns out to be a demon ruse designed to crush McQueen's hopes.
