David arbeitet auf dem Anwesen einer verwöhnten Erbin. Nun soll er an einem Maskenball teilnehmen, den seine Arbeitgeberin veranstaltet. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Sein Erzfeind, der Reporter McGee, ist ebenfalls eingeladen. Während der Party wird ein Anschlag auf die Dame des Hauses verübt. Doch der aufgebrachte Hulk ist rechtzeitig zur Stelle.
While working at a private island owned by a spoiled heiress, David is asked to join a masquerade party which Jack McGee attends uninvited. Meanwhile, someone is out to kill the heiress.
Travaillant sur une île privée appartenant à Diane Powell, une riche héritière, David se retrouve contraint de participer à l'une des soirées déguisées qu'elle organise. Or, David apprend que Jack McGee sera également présent.
Hulk corre al molo inseguito da McGee. David lavora sull'isola Powell di proprietà dell'arrogante Diane. David si occupa della biblioteca del padre di Diane, che era un ricercatore. Chiede a Diane di poter andare via, ma Diane con i suoi modi autoritari lo obbliga a rimanere, almeno per la festa mascherata per l'equinozio di primavera. È solo un pretesto ma David non accetta le sue avance. McGee arriva sull'isola e mascherato si mischia agli altri ospiti, comincia a cercare sotto le maschere David, che se ne sta in biblioteca. Ma all'improvviso McGee entra nella stanza, David per scappare si fa male e si trasforma in Hulk. McGee lo insegue, David si nasconde dentro la stanza dei costumi, lo trova anche lì, parlano, McGee dice di sottoporsi al processo per la morte nel laboratorio di Elaine e che ha preparato un anestetico con il curaro per fermarlo, David gli dice che la sua vita non è bella, un incubo terribile e la deve smettere di perseguitarlo, e che Hulk non ha ucciso la dottoressa anzi ha tentato di salvarla, come ha salvato molte volte la vita a lui, lo prega di non usare l'anestetico perché la dose essendo per Hulk, lo può uccidere, lo prega ancora di non farlo trasformare in Hulk, ma David non lo convince, scappa di nuovo. Qualcuno tenta di uccidere Diane e lei pensa sia David, lo chiude nell'armadio in attesa dell'arrivo della polizia. Invece è Alan che ha lasciato la sua famiglia per lei, tenta di strangolarla, David la salva e quando arriva McGee è già Hulk.
