Der Wolfsjunge findet schon bald bei den Tieren viele gute Freunde. Ein Panther und Balou, der Bär, lehren ihn die Gesetze des Dschungels. Nur die Wölfin Lala kann Mogli nicht leiden. Doch eines Tages kann Mogli sie vor Shirkan retten, als sie in sein Jagdrevier eingedrungen ist.
Mowgli has a serious problem: he cannot run as fast as his brother wolves, and has no claws or fangs with which to hunt. Teased continuously by Lala, a young she-wolf in his pack, he challenges her to a test of skill. During the contest, Mowgli discovers an effective way to catch his prey, and then saves Lala from Shere Khan, finally earning himself the pack's respect.
Mowgli a un sérieux problème: il ne peut pas courir aussi vite que son frère et n'a pas de griffes ou de crocs pour la chasse. Taquiné continuellement par Lala, une jeune louve dans sa meute, il la défie à un test de compétence. Pendant le combat, Mowgli découvre un moyen efficace d'attraper sa proie, puis sauve Lala de Shere Khan, gagnant finalement le respect du peloton.
Mowgli ha un serio problema: non corre veloce come i suoi fratelli lupi, è privo di zanne ed artigli e quindi ha serie difficoltà a cacciare. Sfidato continuamente da Lala, una giovane lupa del branco, accetta di gareggiare con lei. Durante la prova scopre finalmente un sistema per procurarsi delle prede e salva Lala dalla tigre Shere Khan e si conquista un posto di diritto all'interno del branco.
