Ein Rudel fremder wölfe taucht im Dschungel auf und wird angeführt von Lalas Vater, dem vermißten Wolf Vermillion. Er kämpfte einst mit Moglis Wolfsvater Alexander um die Vorherrschaft im Rudel. Da er nun zurückgekehrt ist sind alle dafür daß er jetzt nach Alexanders Tod diesen Platz einnehmen soll.
Our friends offer refuge to several wolves who are being pursued by hunters. After a long absence, Lala’s father Vermillion, and Sandah, Akela’s son, return home. When he learns of Alexander’s death, Vermillion offers to take leadership of the pack. However, Sandah does not like the idea because he resents the presence of Mowgli, a perceived member of the cruel human race that kills for the pleasure of killing. Mowgli’s curiosity then gets the better of him; he resolves to leave in order to meet other human beings, but, once again, he is caught by the monkeys acting on behalf of Shere Khan.
Nos amis offrent refuge à plusieurs loups poursuivis par des chasseurs. Après une longue absence, le père de Lala, Vermillion, et Sandah, le fils d'Akela, rentrent chez eux. Quand il apprend la mort d'Alexander, Vermillion propose de prendre la tête de la meute. Cependant, Sandah n'aime pas l'idée parce qu'il ne veut pas la présence de Mowgli, un membre supposé de la race humaine cruelle qui tue pour le plaisir de tuer. La curiosité de Mowgli l'emporte alors sur lui; il décide de partir afin de rencontrer d'autres êtres humains, mais, une fois de plus, il est attrapé par les singes agissant au nom de Shere Khan.
I nostri amici nascondono alcuni lupi che sono inseguiti dai cacciatori. Dopo una lunga assenza il padre di Lala,Vermillion e Sandah il figlio di Akela,tornano dal loro popolo. Venuto a conoscenza della morte di Alexander, Vermillion sarebbe disposto ad assumere la guida del branco. Quest'idea viene però osteggiata da Sandah,ed il motivo è la presenza di Mowgli,appartenente alla razza degli uomini,crudeli creature che uccidono per puro divertimento. Il nostro piccolo eroe vuole a tutti i costi andarsene e conoscere gli esseri umani e finisce così per cadere nella trappola delle scimmie ad opera di Shere Khan...
