Die Lage spitzt sich immer mehr zu, da Bunto und Shirkan sich zusammengeschlossen haben, um den Frieden im Dschungel zu stören. Luri kommt auf die Idee Hartie den Elefanten zu Hilfe zu holen, da es das einzige Tier ist, vor dem auch Shirkan Respekt hat.
Mowgli and the others find out that Grizzle is in cahoots with Shere Khan, but decide refrain from speaking so as not to spread panic throughout the pack. Meanwhile, Grizzle continues his evil ways, and the wolves decide to resort to force. Luri then tells Akela about the rogue wolf’s pact with Shere Khan, and offers to seek Hathi’s intervention. Hathi comes to the rescue and Grizzle and “his gang” are driven out of the jungle.
Mowgli et les autres découvrent que Grizzle est de connivence avec Shere Khan, mais décident de ne pas parler pour ne pas semer la panique dans la meute. Pendant ce temps, Grizzle continue ses mauvaises voies, et les loups décident de recourir à la force. Luri raconte alors à Akela le pacte de loup-garou avec Shere Khan, et lui propose de demander l'intervention de Hathi. Hathi vient à la rescousse et Grizzle et "sa bande" sont chassés de la jungle.
Mowgli e gli altri scoprono che Bunto si è alleato con Shere Khan, ma decidono di non dirlo al branco per non creare panico. Intanto Bunto continua con le sue malefatte tanto che i lupi decidono di ricorrere alla forza. Allora Luri avverte Akela della complicità di Shere Khan e si offre di parlare con Harty e farlo intervenire. Harty accetta e così Bunto è costretto ad andarsene con la sua "banda"….
