Als die Affen Moglis Höhle zerstört haben werden sie von Kaa, Pagira und Balou zur Rede gestellt und die Freunde erfahren, daß Bunto mit seiner Bande immer noch in der Gegend ist und sie planen den schwachen Akela als Anführer des Wolsrudels durch den Wolf Saga zu ersetzten und irgendwie hängen auch Shirkan und die Hyänen mit in der Sache drin.
Mowgli and his friends discover that Grizzle is still in the forest, under the protection of Saga, an old wolf, who has enlisted the rogue wolf’s aid. Together, their plan is to usurp Akela’s power and steal his throne. When Luri becomes aware of the situation, she takes matters into her own hands and draws up a plan to defeat the enemy.
Mowgli et ses amis découvrent que Grizzle est encore dans la forêt, sous la protection de Saga, un vieux loup, qui a enrôlé l'aide du loup malintentionné. Ensemble, leur plan est d'usurper le pouvoir d'Akela et voler son trône. Quand Luri prend conscience de la situation, elle prend les choses en main et élabore un plan pour vaincre l'ennemi.
Mowgli ed i suoi amici scoprono che Bunto è ancora nella foresta grazie all'aiuto di Saga,vecchio lupo che insieme a Bunto vuole il trono di Akela perché vuole spodestarlo. Luri,avvertita della faccenda,prende in mano le redini della situazione ed escogita un piano d'attacco per sconfiggere i nemici.
