거믈촌 촌장의 부름을 받은 현고는 어린 수지니와 함께 급한 걸음으로 들어서고, 촌장은 제자들에게 마지막 말을 남긴다. 현무의 신물인 지팡이는 빛을 내며 공중으로 떠오르고, 현고는 자신에게 온 지팡이를 보며 어리둥절해 한다.
하늘을 바라보던 화천회 대장로는 쥬신의 왕이 태어나는 날, 쥬신의 별이 빛나고 하늘의 신물들도 깨어난다고 했다며 오늘이 그날일지 모르니 신물을 찾아오라고 한다. 거믈촌 사람들과 어린 현고는 멀리 떨어진 산봉우리에서 백색 봉화가 피어오르는 것을 본다.
현고는 수지니에게 사량을 따라가라 부추기고, 연가려의 저택에 간 수지니는 연부인과 사량이 독약에 대해 이야기하는 것을 엿듣는다. 장서각에 간 담덕은 책을 살피다가 기하의 선물인 모래주머니를 발견한다.
화를 내던 양왕은 비틀거리며 의자에 앉고, 담덕에게 자신의 출생에 대한 이야기를 들려준다. 주무치의 도끼를 본 바손은 범상치 않은 도끼라며 도로 가져가라 하고, 주무치의 도끼술에 바손과 수지니는 깜짝 놀란다.
격구장. 황군의 공격을 받은 청군 선수 하나가 말에서 떨어지고, 관객석에서 경기를 보던 담덕은 수지니에게 장시는 원래 속 빈 대나무로 만들게 되어 있지 않냐고 묻는다. 관객들의 함성 속에 표정 없이 앉아있던 대장로는 홍옥 목걸이가 옅은 빛을 내자 얼른 앞을 본다.
연가려를 찾아간 담덕은 흑군 아이들은 풀어주라며 자신에게 태자 자리 내놓으라 하고 싶냐고 묻는다. 때가 되면 이 자리를 호개에게 내줄테니 조금만 더 기다려 달라는 담덕의 말에 연가려는 말없이 담덕을 보고, 두 사람의 말을 엿듣던 대장로는 조용히 사라진다.
현고의 부름을 받고 거믈촌에 모인 제자들은 주작의 신물이 쥬신의 왕을 영접했다는 소식에 놀라 웅성거린다. 담덕은 정오에 신왕 즉위식이 있다는 각단의 말에 급히 양왕을 찾아간다.
기하는 호개에게 홍옥 목걸이를 내밀고는 자신이 주작의 주인일 리가 없다며 자신을 담덕에게 보내달라고 한다. 사량은 주무치를 찾아가 연가려 집에 잡혀 있는 사람들을 구해달라고 하고, 현고는 이것이 함정이라는 것을 눈치 챈다.
화천의 무리들은 담을 넘어 궁 안으로 들어오고, 각단은 양왕을 태실로 모신다. 기하는 양왕에게 담덕이 기다리고 있다며 궁에서 나가자고 한다. 양왕은 슬픈 얼굴로 추모대왕검을 집어든 뒤 기하가 다른 곳을 보는 사이 자신에게 검을 꽂는다.
기하는 호개에게 칼을 겨누며 담덕을 기어이 죽이고 왔냐고 묻고, 호개는 담덕이 진짜 쥬신의 왕이라면 어쩔까 물으며 기하에게 자신의 심장을 찔러보라 한다. 현고는 국내성으로 가겠다는 담덕을 말리지만 담덕은 혼자 살겠다고 떠나겠다 했던 자신을 임금이라 부르지 말라고 하고는 거믈촌을 나온다.
신당에 들어선 담덕은 호개에게 이 모든 것을 혼자서 꾸민 일이냐고 묻고, 호개는 살아서 돌아가진 못할 거라고 한다. 담덕은 기하의 시선을 외면한 채 대신관에게 어째서 양왕을 죽였는지 기하에게 물어봐달라고 한다.
주무치의 공격을 피하던 담덕은 주무치의 손을 잡고 일어서고, 주무치에게 시우부족의 땅을 다시 찾아주겠다고 한다. 담덕은 전쟁을 하겠다는 호개에게 먼저 신물을 차지하고 싶은 거라면 전쟁이 아닌 다른 방법도 있지 않느냐고 하지만, 호개는 전쟁이 자신 없냐고 묻는다.
이동하던 호개군은 담덕이 개마무사대를 보낸다는 어전에 기뻐하고, 호개는 기하가 함께 올 거라는 전갈에 복잡한 심정이 된다. 주무치는 시우부족의 사람들을 이끌고 오고, 담덕은 마주선 이들을 둘러본다. 담덕은 조만간 백제로 간 호개군이 합류할 거라며 관미성까지 가는 길을 닦아 놓자고 한다.
주무치와 수지니는 전령으로 위장해 옥천성으로 들어가고, 고구려 태왕군은 열어 놓은 성문으로 달려가 옥천성도 점령한다. 태왕군이 백제의 성 네 개를 점령했다는 소식을 들은 호개는 임금님의 뜻을 받들라는 현공의 말에 격분해 현공을 향해 검을 휘두른다.
고구려군은 관미성을 공격하고, 성문이 불타기 시작한다. 말을 탄 처로는 담덕을 향해 달려가며 창을 회전시키고, 주무치의 도끼와 처로의 창이 부딪힌다. 담덕을 공격하는 처로를 향해 화살을 쏘던 수지니는 처로의 손에 잡혀 말 위로 끌려올라간다.
바손이 흑수말갈 대장 출신이라는 사실을 화천회가 알게 되었다는 것을 들은 담덕은 호개가 북쪽으로 간 것이 백호의 신물을 찾기 위해서란 거냐고 묻는다. 바손은 오라버니가 왔다는 말에 점원을 따라가고, 달비도 그 뒤를 쫓다가 두 사람은 화천 무리들에게 납치된다.내용
국내성 근처에 도착한 담덕은 홀로 무기를 풀어놓고 신당으로 오라는 전갈에 고우충에게 국내성을 포위하라고 지시하고는 국내성으로 들어간다. 흰 비단길을 따라 신당으로 향하는 담덕 옆으로 연가려와 대장로가 다가오고, 담덕은 걱정스런 얼굴의 수지니에게 인사를 남기고 사제들과 함께 걸어간다.
수지니를 수양딸로 삼기로 마음먹은 흑개는 담덕을 찾아가 하루 빨리 강한 왕후를 둬야한다며 자신의 딸을 봐달라고 말한다. 현고는 흑개에게 수지니는 쥬신왕의 별이 뜨던 날 주작의 빛이 올랐던 백제 해씨네에서 발견된 아이라고 알린다.
초점을 잃은 듯한 눈의 수지니는 기하를 향해 검을 휘두르고, 기하는 간신히 수지니의 검을 피한다. 기하에게 단검을 맞은 수지니는 신음하며 무릎이 꺾이고, 처로는 수지니를 공격하려는 사량을 막는다. 기억이 조금씩 돌아오는 기하는 수지니가 자신의 동생임을 알게 된다.
호개군 일각을 둘러보던 주무치는 수레 문을 벌컥 열어젖히고, 그 안에 갇혀 있던 달비와 바손을 구해낸다. 거란 땅에 들어선 태왕군은 시신들이 가득한 처참한 광경에 놀라 이동 속도를 높이자 하지만 말에서 내려 마을을 둘러보던 담덕은 장례를 치러줘야겠다고 한다.
나무에 기대앉은 처로는 잠든 수지니의 이마에 한 손을 얹고, 꿈을 꾸다 눈을 뜬 수지니는 처로와 눈이 마주친다. 연가려는 궁의 비밀실에 놓여있는 홍옥과 청룡의 신물을 가져 나와 기하에게 건넨다. 수지니는 처로에게 자신이 할 일을 하겠다고 말하고는 기하를 뒤쫓아 간다.
숨을 쉬기가 쉽지 않은 담덕은 침상에 기대 앉아있고, 담덕의 맥을 짚어본 현고는 놀란다. 기하는 힘겹게 아들을 낳고, 사량은 수지니에게 기하는 수지니의 언니라며 아기를 구해달라고 말한다. 넋이 반쯤 나간 사람처럼 아이를 찾던 기하는 검을 잡고 대장로에게 달려간다.
담덕은 후연 고운의 집에서 수지니를 찾지만 이미 떠났다는 얘기를 듣는다. 고운은 후연의 태자를 지켜낸 담덕에게 고구려의 태왕께 전해달라며 천궁이라고 적혀있는 낡은 양피지를 건넨다. 처로는 담덕이 있는 방의 창문을 열고, 수지니는 나무 뒤에 숨어 담덕을 바라본다.
담덕은 지금부터 수지니가 있는 곳이 자신의 궁이라며 수지니를 깊이 안고, 수지니는 눈물 흘린다. 정신을 차리고 도망치던 감동은 화천에게 제압 당해 주저앉고, 대장로에게 수지니가 아이를 데리고 나타났다고 전한다. 담덕은 수지니가 술 못 마신다는 아직의 말에 놀라 수지니를 돌아본다.
