ヨン・ガリョを訪ねたタムドクは黒軍の選手達を解放するようにを頼む。時がくればホゲに太子の地位を渡すから少し待って欲しいと言うタムドク。一方、牢獄の中で寝ていたスジニは顔を照らす炎に驚いて大声を出す。国内城の大殿に集まった重臣たちはヤン王を中心に会議を始め、チョ・ジュドはヤン王に新たな太子を求めている重臣たちの意見を伝える。
연가려를 찾아간 담덕은 흑군 아이들은 풀어주라며 자신에게 태자 자리 내놓으라 하고 싶냐고 묻는다. 때가 되면 이 자리를 호개에게 내줄테니 조금만 더 기다려 달라는 담덕의 말에 연가려는 말없이 담덕을 보고, 두 사람의 말을 엿듣던 대장로는 조용히 사라진다.
