タムドクは、後燕（コウエン）の高雲（コウン）の家でスジニを探すが、出かけて行方が判らないという話を聞く。しかしスジニは、タムドクやチョロの姿を物陰に隠れて見ていたのだった。その後政敵から高雲は後燕の太子を守ってくれたタムドクに、高句麗の太王に届けてほしいと、天弓と書いてある古い巻物を渡す。
담덕은 후연 고운의 집에서 수지니를 찾지만 이미 떠났다는 얘기를 듣는다. 고운은 후연의 태자를 지켜낸 담덕에게 고구려의 태왕께 전해달라며 천궁이라고 적혀있는 낡은 양피지를 건넨다. 처로는 담덕이 있는 방의 창문을 열고, 수지니는 나무 뒤에 숨어 담덕을 바라본다.
