Als Marguerite einem Affen in dessen Höhle folgt, entdeckt er dort einen mysteriösen Stein, der bei Berührung den "Ursprung der "Menschheit" verspricht. So verwandeln sich Marguerite, Malone, Roxton und Challenger nach und nach in wilde Tiere. Der Affe aber ist inzwischen von seinem Fluch erlöst und ist nun wieder der arme Goldsucher Jack Keller. Doch Eba, die Stammesführerin der Kanu - einst Besitzer des heiligen Steines - will mit Jacks Hilfe den Stein zurückbekommen.
Roxton and Marguerite return to the tree house to find it raided by a monkey. They follow the monkey to a cave where they find an amulet that leaves a mark of a dinosaur skull on their hands. Those infected with the mark soon begin to morph into their "animal" selves
