Meister Tyler ist wütend auf Matthew Morden. Der alte Magier hat von seiner treuen Eule Jasper erfahren, dass Matthew Morden seine Ratte in die Zukunft geschickt hat. Tyler weiht die Kinder in seine Pläne ein. Er erzählt ihnen, dass Barbara eine Nachfahrin von ihm ist. Ihr Kind hat der alte Magier als seinen Nachfolger ausersehen. Wenn es im Gülden Haus geboren und dort leben wird, da ist der Magier sicher, werde im Tal wieder Frieden herrschen. Er bittet die Kinder, dafür Sorge zu tragen und auf die Ratte Acht zu geben. Von Alice zur Rede gestellt, streitet Mary ab, die Ratte gesehen zu haben. Die Kinder sind verzweifelt, als sie einen von den Jägern getöteten Dachs finden. Sie hoffen, dass es bald anfängt zu schneien, damit der Dachsbau fürs Erste in Sicherheit ist. Zu Weihnachten bekommt Barbara von Jack einen magischen Anhänger geschenkt. Tyler hatte ihn im Haus deponiert, damit er Barbara vor den bösen Kräften schützt. Bei einem Streit mit Jack aber knallt Barbara ihn achtlos auf den Tisch.
Still under Morden's rat's influence, Mary hides her stepmother Phoebe's protective talisman and arranges for her to have an accident. Alice suspects that Mary is subverting their efforts to find the rat. Meg Lewis worries that badger hunters plan to dig out and torture the valley's rare golden badgers.
