The My Friend the Gorilla Affair

Prof. Kenton möchte, wenn nötig unter Zwang, Präsident Khufu dazu bewegen, seine Krieger für Experimente mit einem von ihm entwickelten Serum freizugeben. Doch Khufu weigert sich und wird schließlich gefangengenommen. Bei seinem Versuch Khufu zu befreien, stößt Napoleon Solo auf eine schöne Affenfrau, der er nicht gewachsen zu sein scheint.

In Africa, Professor Kenton has developed a superman formula which he has been using on the natives, hoping to build an army with which to conquer all of Africa. Premier Khufu resists the use of the drug on his people. Illya meets up with Harry Blackburn, a shady safari guide, and Marsha Woodhugh, who is searching for her lost sister, a Tarzan like woman named ""Girl"" who has captured Solo.