The Yo-Ho-Ho and a Bottle of Rum Affair

T.H.R.U.S.H. ist im Besitz einer Flutwellenmaschine, mit der es die Küstenstädte überfluten will. Illya Kuryakin schleicht sich an Bord des Schiffes, auf dem die Maschine transportiert wird. Doch dann wird er von T.H.R.U.S.H.-Agenten entdeckt.

Investigating the shipment of a tidal-wave machine by THRUSH, Illya ends up aboard a merchant vessel run by Captain Morton. Morton is obsessed with his past disgrace in a court martial, and the crew is on the verge of a mutiny, which Illya leads just as THRUSH arrives to take possession of the device.