澳洲華人黑幫解決師K欲遠離黑道，與摯愛Chloe廝守，偏偏她因一次實驗室意外爆炸死亡。K傷心欲絕，萌生退意；養育K成人的John，交託他完成最後一次社團任務，K想起自己不為人知的悲慘童年……K遭嫁禍殺害黑幫龍頭喬爺，John逼不得已執行家法，一槍轟向K的頭顱……兩年後，K以新的身份敖熙辰(O Sir)，在香港成為中學體育老師，不料，他竟遇上當年在澳洲曾救過的新老師Jovy，身份被揭危機出現……
O Sir重遇Jovy，她卻認不出O Sir真正身份。二人同任5E班的班主任，Jovy對O Sir的教學方式不敢恭維。學生高喜俊(高俊)與吳成澤誤捲入黑幫「進興」激鬥之中，O Sir暗中出手相救。原來高俊為Chloe的弟弟，O Sir回港實為守護她的家人，為高家重拾快樂。進興龍頭蔣滔欲金盆洗手，掀起三大坐館爭鬥，高級督察文浩全(Man Sir)遏制打鬥，矢志剷除黑勢力。蔣滔身為龍頭，知心友竟是……
O Sir被莊副校長指派重組欖球隊，務求提高學校聲譽，否則不獲續約。O Sir致力招攬欖球員，最大目標是設法拉攏皇牌球員高俊重返欖球隊，可惜高俊不為所動。Man Sir派臥底潛入進興蒐集情報。蔣滔見社團內鬥愈趨激烈，定下當上新龍頭的規矩。三大坐館積極跑數，殃及校園，大雞哥要脅成澤繳交龐大入會費，還將成澤捉走，高俊通知O Sir、Jovy前往營救，O Sir因而得悉Jovy實為蔣家黑幫千金蔣穎欣……
學生周仲朗(獨狼)被5D班同學誣衊偷銀包，又辱罵其父親而大打出手，O Sir、Jovy秉公處理，二人漸生默契，亦令她反思與父親的關係。高俊聯同同學查清真相，還獨狼清白。O Sir眼見高俊與父親高志勇關係日差，使盡方法激勵，終令他重返欖球隊。Man Sir計劃搗破進興三大坐館之一天爺的毒品交易，卻被上司馬幗纓終止任務。新興字頭「長昇」的喪昇搶走天爺毒品，蔣滔感嘆社團內憂外患，助手項頌如安慰。
學生朱展輝(朱展)在欖球場暈倒，O Sir、Jovy方知他長期受父親虐打，又發現朱展父親吸毒後報警，遂幫助朱展三母子搬家暫避，怎料展父突然揮刀追斬眾人，朱展情緒失控還擊幾乎傷父，幸O Sir及時阻止。Jovy眼見毒品摧毀無數家庭，無法原諒父親。臥底阿海狙擊喪昇被棄屍大海，Man Sir痛心疾首。喪昇重挫進興，蔣滔派兒子蔣家榮(太子)制衡亂局。太子為進興立威，原來他早有盤算…逃脫的喪昇決定報復蔣家。
Jovy遇車禍輕傷，朱展追捕司機時身手敏捷，被O Sir看中獲邀加入欖球隊。O Sir發現神秘車輛跟蹤Jovy，暗中保護，豈料她在酒吧被迷暈帶走，O Sir因突發頭痛錯失救人機會……喪昇綁架Jovy，蔣滔與太子親自交贖款，惟喪昇早已策劃爆炸。O Sir為救Jovy不惜以身犯險。喪昇被捕，卻在警署內自殺！Man Sir留意到有神秘人出手及警隊潛在一股黑勢力。Jovy回想拯救自己的人，感覺似曾相識……
太子助進興剷除喪昇，三坐館支持太子暫代龍頭之位，太子表現謙讓卻暗藏野心。Jovy在蔣家大宅休養，對頌如態度尤其冷淡。O Sir幫忙處理教務，發現Jovy與Chloe莫名地相似，不自覺對Jovy多添好感。O Sir帶領欖球隊贏了友誼賽，隊員信心大增。Man Sir到學校演講黑社會問題，他因Jovy背景而心存偏見，Jovy感激O Sir解圍和開解，與蔣滔關係破冰。太子致力擴展物流公司業務，頌如覺可疑。
頌如警告會找出太子有問題的證據，太子憶起蔣滔與年輕頌如結緣的往事。蔣滔查問滔天物流業務進展，頌如選擇不揭發太子。Linda結識Jovy，終得悉O Sir與她的緣分，又診斷出O Sir中槍後對高音頻敏感的後遺症。Jovy、O Sir為擺脫保鑣在雨中浪漫奔跑，情愫漸生。Man Sir追查喪昇自殺一事，留意泰國毒梟猜萬死後冒起的Tony。高家被爆竊，O Sir發現竟是Chloe的澳洲同事Andy主使……
O Sir用暗網調查Andy來港原因。蔣家樂敘天倫，太子暗中利用影子物流車進行毒品交易，成功避過頌如耳目。Jovy從母親蔣陳美霞口中得知蔣滔患病，兩父女打開心扉。高俊獨斷獨行，令欖球隊未能發揮團隊精神而敗陣。Man Sir欲往泰國調查喪昇死因，但幗纓以影響他的前途極力阻止。O Sir在高家意外發現Chloe的筆記簿，估計Andy需要筆記簿製毒。有人企圖暗殺Tony，O Sir於是搶先一步接觸他……
O Sir救出Tony，確認Andy要從Chloe處取得製毒方法。高俊反省自己，欖球隊終成功建立團隊精神。Jovy對O Sir動了真情，心心利用午間廣播幫助Jovy示愛，O Sir藉口遺失手機逃避Jovy……警方證實Tony與太子有來往，Man Sir認定蔣滔與太子根本無意退出江湖，下屬宋巧盈(Ace)暗中到泰國調查喪昇死亡事件，估計警隊潛藏太子內應。蔣滔終得知太子隱藏的野心，揚言不會讓他得逞……
蔣滔決定正式退出進興，Jovy隱約感到太子與蔣滔之間有不妥。蔣滔將龍頭之位傳予天爺，要切斷太子與黑道所有聯繫。天爺高調舉行慶祝會，幗纓帶隊到場拘捕兩大坐館……Jovy與O Sir帶領學生到社區中心開幕禮表演手鐘，蔣滔難得能欣賞女兒表演，心感喜悅。頌如得悉太子已將龍頭之位收歸囊中，蔣滔聞言大受刺激昏倒。蔣滔送院，太子始知父親患病，卻依然堅持己見，頌如怒斥太子。O Sir前往探病，察覺醫院暗藏殺機……
Jovy、美霞陪伴蔣滔準備手術，太子、蔣滔單獨傾談卻未能化解衝突。頌如依蔣滔授權接任滔天集團代主席，太子帶同另一份授權書奪權。高俊四子在街頭遇黑幫仇殺，高Sir稱讚高俊處事機智，父子和好。O Sir推斷太子欲對蔣滔不利，到醫院保護，果然有殺手行動。Ace找到警隊有內鬼線索，Man Sir發現幗纓有所隱瞞，試探她。O Sir與Jovy帶蔣滔逃離暗殺，Jovy認定O Sir就是曾救她脫離險境的神秘人。
暗殺蔣滔事件告一段落，Jovy追問O Sir真正身份不得要領。太子知道是手下小鳳策劃暗殺，怒極。頌如終向Jovy母女透露太子野心真相，並申請臨時禁制令，禁止太子調走公司資金。O Sir相信Chloe之死與Andy製毒引發意外有關……蔣滔醒來，決定與太子斷絕父子關係，並明言太子不能再染指滔天集團。Man Sir致力打擊剛上任龍頭的太子，與小鳳起衝突。進興嘍囉傻達跟蹤Ace，Ace看似身陷危機……
Man Sir制服傻達後送Ace回家，Ace隨即接到恐嚇信。Man Sir與Ace監視小鳳，遭對方設局……Man Sir準備升職面試，卻因網上流傳他毆打傻達，需停職接受內部調查。蔣滔出院回家，Jovy勸太子留低，不果。蔣滔表面已放棄太子，實質暗中搜集其犯罪證據。O Sir帶Jovy減壓，及後看着她在街頭表演，不禁心動。Jovy從大學年冊中察覺O Sir身份有異，又意外發現他與Chloe是情侶……
Jovy得知O Sir與Chloe關係，清楚他忘不了Chloe，感覺與他難以開始。Man Sir停職期間，仍鍥而不捨調查警隊內鬼，並追查至離職警員黃立群，遭立群痛罵，心生疑惑。太子助澳洲黑幫洪和龍頭喬奕鋒進軍香港，蔣滔即成立新進興擾亂太子，成功令奕鋒對太子稍失信心。Linda建議O Sir離港以免暴露身份，O Sir始知她與John仍有聯絡。O Sir得悉太子可能對付蔣滔，Jovy有機會成為目標…
Jovy被人強行帶走，O Sir不顧身份敗露前往營救，發現虛驚一場，原來是蔣滔對他的測試。奕鋒嫌太子對付新進興的效率太低，親自派出新任解決師S，在Jovy的音樂會表演上對付蔣滔……太子對奕鋒所做之事怒極，登門問罪反被痛毆。太子自知形勢比奕鋒弱，只能忍氣吞聲。幗纓察覺Ace沉迷數獨遊戲，起疑，想起與文武的過去……Man Sir從立群口中得知父親是警隊內鬼，在他提示下終搜出文武當年的罪證，晴天霹靂……
Man Sir不想立群毀了父親一生英名，二人發生激烈糾纏，又在慌亂下受幗纓唆擺，道德觀徹底崩潰，一念之間踏上成魔之路……復職後的Man Sir表面如常，惟Ace隱覺不妥。Jovy宣布接手滔天集團，要令蔣家重回正路，頌如全力襄助。Jovy辭去教職，特地在欖球隊比賽時現身為學生打氣，並與O Sir及眾師生道別，互表不捨。奕鋒準備返回澳洲，派S全力找回寫有製毒方法的筆記，將知情者殺死，高家各人陷入險境…
S收到奕鋒指令要偷回製毒筆記，O Sir預料S會對高家展開格殺令，幸他早着先機，貼身保護高俊，高俊因而得悉O Sir的真正身份。O Sir發現Chloe之死並不簡單，立刻飛往澳洲調查真相。Jovy為安頓美霞同樣身處澳洲，惟與O Sir終究未能碰面。太子不甘於只聽命於奕鋒，密謀造反，但其毒品生意處處受到毒品調查科所制肘。Man Sir使計令同袍之死變成意外，並決心不擇手段爬到最高，不再受任何人擺佈。
高俊擔心O Sir安危，逼不得已向Jovy求助。Jovy利用加密訊息與O Sir聯絡，二人終在澳洲相遇。O Sir從教授口中證實Chloe的死亡真相，悲憤下不慎受到S襲擊……S懷疑眼前人正是當年的K。太子正式製冰毒，當他憶起與蔣滔相處點滴，誓要吞併奕鋒所有生意，報殺父之仇。Man Sir萌起剷除異己念頭，並借意親近幗纓親妹馬悅彤，此舉卻令Ace誤會。Jovy衣不解帶照顧O Sir，二人感情升溫。
O Sir養傷期間，多得Jovy悉心照顧，二人終成為情侶。O Sir以公開製毒方法威脅奕鋒，令他不敢輕舉妄動。John現身，叮囑O Sir小心奕鋒。O Sir回港後，向高家剖白真相，高Sir矢志與O Sir合力將奕鋒繩之於法。Jovy正式出任滔天集團主席，O Sir亦由體育老師轉為保安總監。Jovy掌握重要罪證可破獲太子的毒品生意，惟被人暗中偷走證據……Ace察覺Man Sir行為有異，跟蹤他。
獨狼無故被警方拘捕，高俊致電O Sir幫忙，O Sir、Jovy着獨狼回想當日被捕經過，發現與太子手下有關。Jovy希望藉着手握的犯罪證據一舉捉拿太子，最終事敗；頌如從Jovy口中得悉事敗真相後，大感痛心。Jovy、太子及奕鋒積極爭奪永王國際貨櫃碼頭股權，兄妹同場各不相讓；另邊廂，奕鋒亦與O Sir碰面，互相挑釁。Man Sir立功獲太子讚賞，萌起要取代幗纓之心，託Ace調查幗纓的秘密單位所在……
Ace驚悉Man Sir殺害立群及成為內鬼，Man Sir訴說苦衷，Ace決定相信他。頌如誠邀猜萬夫人揭發太子從商內幕，累他失去爭奪碼頭股權的優勢。太子不忿，用計威脅永王國際主席公子Benson出售股權。怎料O Sir早有後着，成功令太子與奕鋒失去碼頭股權的競爭。Jovy看到太子為報父仇不惜聽命奕鋒，大感難受。幗纓欲將毒品交易黑材料嫁禍予滔天，Man Sir另有打算。此時，幗纓被ICAC帶走調查。
幗纓接受ICAC調查，惶恐向太子求助，太子斷然與她劃清界線，並以悅彤生命安全作威脅，暗示要她永遠消失……Man Sir除去異己，頹然買醉，Ace義無反顧的愛令Man Sir感動，二人發生關係。警員在幗纓單位搜證，Man Sir搜出已預先設置的記憶卡，暗助輝少與滔天解困。O Sir喬裝滅蟲工人潛入綽行集團，取得碼頭股權競爭優勢，頌如約見永王國際行政總裁TY洽談亦功不可沒。滔天終成功獲得碼頭八成股權。
O Sir、Jovy與眾學生回校替獨狼慶祝生日，令二人憶起從前教書時的快樂回憶。奕鋒設局令太子相信小鳳變節，疑心日重的太子派人追斬小鳳……O Sir得悉奕鋒將派S暗殺太子，O Sir、高Sir及Man Sir前往回收場途中，Man Sir車子冒煙，O Sir唯有獨自前往營救……S以聲波武器制服O Sir，奕鋒對O Sir加以煎熬，瀕臨生死邊緣，威逼Jovy半價賣出碼頭股權，Jovy陷入兩難局面……
Jovy、頌如為救O Sir，不惜犧牲碼頭股權與奕鋒交易，O Sir被救出時再受S襲擊……黑白兩道夾擊太子，慶幸小鳳不離不棄。太子發現被Man Sir出賣，頹然。Man Sir拘捕太子計劃失敗，憤怒下愈見野心。Ace發現Man Sir與奕鋒合作，卻被他說服，盲目支持他走上成魔之路。另一邊廂，O Sir計劃與John聯手對付S。滔天面臨經濟危機，頌如為工作奔波，TY對頌如悉心照料，雙方萌生好感。
O Sir用加密訊息相約Jovy，卻被S發現二人行蹤。原來O Sir借助Jovy作掩飾，實質與John聯手鏟除S……有公司主動接洽滔天，並提出優厚合作條件，其後頌如發現幕後老闆是TY，認為他背着恩人另起爐灶，TY百口莫辯。奕鋒欲離間O Sir、John師徒感情，揭開當年Chloe之死真相，O Sir痛心疾首。奕鋒同時派殺手伏撃二人，並施放毒氣，O Sir、John性命危在旦夕，而解藥只有一份……
TY恩人黃永正親自約見頌如，頌如始知錯怪TY，向他賠罪，二人關係更進一步。蔣滔生忌，Man Sir估計太子會前往拜祭，派人拘捕他。S埋伏墳場欲殺害Jovy，太子不顧安危撲出保護她，隱身一旁的Man Sir欲暗中射殺太子滅口但不果。太子終受傷被捕， Man Sir以其家人安全威脅他封口。Man Sir勢要控制黑白兩道，Ace欲勸無從。O Sir、高Sir暗對Man Sir起疑……
美霞記掛太子，獨自回港聽審，太子終認罪。TY、頌如宣佈結婚，Jovy萌生與O Sir安定的想法。Ace面對Man Sir的野心甚感擔憂，並懷疑有了身孕但不敢求證。Man Sir吩咐下屬捉拿小鳳嫲嫲，幸好被O Sir及時救走。Man Sir驚覺有異，終發現O Sir監聽其電話，將計就計，令高Sir、O Sir陷入危機……高Sir中槍入院，O Sir頓成疑犯，被警方通緝。Man Sir發現有神秘人報警，壞他計劃。
高Sir無恙醒來，得到高俊機敏協助，順利將說話傳給Jovy。O Sir、Jovy聯同眾學生，避開警方耳目，成功取得有助O Sir脫罪的證據。Man Sir得知Ace懷有身孕，更有動力實踐計劃。Ace屢勸無效，暗中偷走藏有Man Sir罪證的隨身電話，欲交給Jovy，但最後心軟卻步。可惜，Man Sir仍誤會電話已落入Jovy手中，奕鋒隨即派人展開追殺。Jovy中槍跌進海中，頌如、美霞傷心欲絕……
(大結局)Ace自責連累Jovy，Man Sir仍用歪理說服Ace。O Sir與Man Sir聯手對付奕鋒，奕鋒欲潛逃，Man Sir在碼頭有所行動，O Sir早已暗中監視……為奪回罪證，Man Sir、O Sir掀起最後對決，O Sir更驚悉一個重大秘密。一個月後，改過自新的Man Sir與Ace盼望將來，奕鋒手下突然現身，槍頭直指Man Sir……O Sir醒來，向Linda打探Jovy下落…