Gesangs- und Plattenstar Lou Rawls überfällt das Muppet-Theater mit Jazz und Soul. Das Monster am Schlagzeug ist begeistert, und Kermit singt eine lustige Fassung des Songs ’Ukulele Lady’. Fozzie-Bär, der für eine neue Rollschuh-Nummer probt, bringt nicht nur das Muppet-Labor durcheinander, sondern auch Kermit und die ganze Show. Als alles schiefläuft, soll der dänische Koch mit einem seiner undefinierbaren Menüs die Vorstellung retten.
Sketches/Songs: "Groovy People", "Muppet Newsflash", "Veterinarian's Hospital", "Swedish Chef", "At the Dance", "Ukelele Lady", "Sonny Boy", "Bye Bye Blackbird", "Muppet Labs", Fozzie's Act, "You're the One"
