Safely back at the Royal Palace, Neri and Jobah stand before King Nemon. Unknown to them, the King is being possessed by the evil Space Wizard, Galiel, who has the power to enter the bodies of beings weaker than himself. The ‘King’ accuses Jobah of being a traitor, and orders that he be imprisoned. He then asks Neri to go and see Mandrool and find out the whereabouts of the three crystals. His evil work done, Galiel returns to his meteor.
Neri visits Mandrool in her sacred cavern. Mandrool tells Neri that she will guide her to the location of the crystals via her dreams and visions. Mandrool later sends Neri a vision showing Galiel entering the King’s body and possessing him. Neri acts quickly and frees Jobah, and they both escape through the dark and deadly “tunnel of horrors.”
König Nemon, in dessen Körper immer noch der böse Galiel steckt, lässt Jobah verhaften. Neri ist erstaunt darüber, doch sie vertraut Nemon, da sie nicht ahnen kann, dass der Magier sich hinter des Königs Gestalt versteckt. Nun fordert Nemon die kleine Nixe auf, den weisen Wal nach den drei Kristallen zu befragen. Auch das befolgt Neri. Mandrool aber warnt die Prinzessin der Meere – und verspricht ihr, sie stets telepathisch mit Informationen zu versorgen. Ohne herauszubekommen, wo die Kristalle stecken, kehrt Neri zum König zurück. Der ist erbost, dass sie keine gute Nachricht bringt. Was Neri erstaunt. Schließlich sendet der Wal ihr einen Traum, in dem sie sieht, wie Galiel in den Körper des Königs geschlüpft ist. Jetzt befreit Neri Jobah und beide flüchten. Allerdings werden ihnen dabei einige Fallen gestellt…
