In Nimmerland darf Michael sich um die Zauberfröschin Pakwa kümmern und beweisen, dass er verantwortungsvoll sein kann. Ob sich Michael an die Pflegeanleitungen des Häuptlings hält? Es ist sehr wichtig, Pakwa vor dem Schlafen zu füttern. Während die anderen Kinder spielen, bringt Michael Pakwa allerlei Tricks bei. Als sie dann müde ist, legt er sie schlafen. Er vergisst aber, sie zu füttern. Da tauchen hunderte Fröschen auf.
Michael dreams of having a pet, but Mrs. Darling doesn’t share his opinion: it’s too much responsibility, he won’t take care of it and blah, blah, blah… Luckily on Neverland the Great Indian Chief gives Michael a lovely blue frog! Michael just has to make sure it never eats red ants, that he doesn't wave a red handkerchief in front of it and MOST OF ALL, never tickle its belly…
De Indianen gaan een dag oogsten, en de Slimme Kinderen moeten op het dorp met de Heilige Steen passen. Michael moet voor Pakwa, de magische kikker zorgen. Maar al gauw gaat het een na het ander mis.
