Um seinem Bruder Robert das verlorene Geschäft durch ein neues ersetzen zu können, nimmt Onedin für einen sehr hohen Preis einen geheimnisvollen Passagier an Bord. Während der Fahrt stellt sich heraus, dass es sich um Giuseppe Garibaldi handelt, der unterwegs ist, um den Kampf für die Einheit Italiens aufzunehmen. Der Maat, den Onedin anstelle des erkrankten Baines angeheuert hat, ist ein gedungener Mörder; die von ihm ausgewählte Crew soll ihn bei der Beseitigung Garibaldis unterstützen. Als James diese Entdeckungen macht, ist es bereits zu spät zur Umkehr. Er entschließt sich, Garibaldi zu helfen und die Attentäter zu überwältigen. Mit Unterstützung von Elmer Frazer und dem Gewinn der gefährlichen Reise ist es Robert möglich, ein neues Geschäft zu eröffnen. Das Ansehen der Onedins wächt.
James unwittingly transports Giuseppe Garibaldi, on a mission to oust the occupying forces of Austria and France from Italy. The crew turns out to consist of assassins. Back in Liverpool, Robert has bought a new shop, for which James proposes a third company for their partnership - Onedin Chandlers Limited. Of which, as with the other two companies (Onedin Line and Onedin Warehousing), James will hold 85% of the shares.
Callon James Onedint ajánlja egy titokzatos embernek, aki valakit el szeretne szállíttatni vele. James nagyon furcsálja a dolgot, de kisebb alkudozást követően, 400 font ellenében elvállalja a fuvart. Jamesnek azonnal indulnia kellene, azonban Baines nem tarthat vele, mert rosszul lett. Kiderül egyébként, hogy a titokzatos utast a brit Külügyminisztérium is ismeri. Albert Frazer azt javasolja Robert Onedinnek, ne vegye meg a Mr. Callon által felajánlott boltot. James eközben úgy dönt, nem kötnek ki Gibraltárban. A döntés meglepi a merénylöket, akik azt tervezték, ott ölik meg Garibaldit. James gyanút fog és Gibraltárban lecseréli a személyzetet. Ekkor a matrózok váratlanul fellázadnak és lefogják James-et.
