James und Anne sind mit der 'Osiris' auf der Heimreise von China. Eines Tages sichten sie ein Rettungsboot mit zwei Schiffbrüchigen. Einer der Männer im Boot ist bereits tot, der andere atmet noch schwach. Er wird an Bord genommen und von Anne gepflegt. Der alte Mann murmelt im Schlaf Bibelsprüche.
James has chartered a tea-clipper, the Osiris, in an attempt to get the first of the new tea crop home before anyone else, and so reap, as ever, a healthy profit. Albert has a new lady in his life, a dancehall singer called Carrie, who sees him as a way to better herself, get some money and start a new life. He is marked in this tryst by the ever-watchful Fogarty, mindful of a chance to blacken Fraser's name and use it against Elizabeth if he should need to, or indeed, the Onedin Line. Or perhaps as leverage when he needs to encourage Fraser to build the Golden Nugget to the shareholders' specifications. At sea, the Osiris comes across a floating lifeboat, the men within it showing little of life, but one still alive. He is an old man, who babbles in his stupor. He is in fact quoting scripture, from Revelations, and the men see it as a bad omen, a warning of dire events to come. When he regains consciousness, the old man gives his name as John Hennessy, mate on a coalship that he
Két hajótörött hányódik egy csónakban a nyílt tengeren, s már a végüket járják. Mikor rájuk találnak, egyikőjük már halott, a másik - az idősebbik - férfi még életben van és felviszik az Osiris nevű klipperre, melyet James bérel. A hajótöröttet Hennessynek hívják és az 1200 tonnás Usk nevű hajó első tisztje volt. A hajó Newportból indult és szenet szállított Mauritiusra. Útközben azonban sziklának ütközött és elsüllyedt. Két matróz azt tervezi, hogy az éj leple alatt belökik a tengerbe a lábadozó Hennessyt, így szabadulva meg tőle. Baines kapitány azonban meghallja a férfi kiabálását és megmenti az életét. Eközben Albert Frazer egy színésznőcskével csalja a nejét, Elizabethet. Azonban fél a lebukástól és közli a hölggyel, többé nem akar vele találkozni. Ugyanazok a matrózok, akik a tengerbe akarták lökni Hennessyt, most azt találták ki, hogy leölik a hajón lévő két disznót.
