Kaleb trifft sich auf Cassies Drängen hin mit Davina. Dort werden sie von einer Gruppe Werwölfe überrascht, die Davina an den Kragen wollen. Dank eines Zauberspruchs ist die Wolfsbande gebannt. Der Spruch entlässt jedoch Mikael in die Freiheit. Er hat es auch auf die junge Hexe abgesehen. Unterdessen sorgt Klaus für ordentliche Verhältnisse bei den Werwölfen und ernennt Hayley zu deren Anführerin.
Klaus wants Hayley to re-establish herself in her pack. Mikael is impatient under Davina. Cassie arouses suspicions.
Hayleyn kärsimys ilmenee raivokkaana verenvuodatuksena, ja Elijah huolestuu. Klaus yrittää tehdä parhaansa Hayleyn hyväksi. Kahtiajakautuneen perheen eri osapuolet ovat lähempänä toisiaan kuin aavistavatkaan. Davinan ote Mikaelista herpaantuu hetkeksi, ja seuraukset uhkaavat olla kohtalokkaat. Marcel jatkaa uuden vampyyriyhteisön rakentamista.
Klaus encourage Hayley à retrouver sa position au sein de sa meute, tandis que les tensions entre la jeune femme et Elijah sont de plus en plus fortes. Mikael est à la recherche d'un sort de protection pour les siens. De leur côté, Davina et Kaleb sont importunés par des visiteurs inattendus. Pendant ce temps, Klaus devient suspicieux lorsque son rendez-vous avec Cassie ne se déroule pas comme prévu.
קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.
L'episodio inizia con un flashback che ci riporta in Spagna, nell'anno 1702. Qui, mentre la città di Cadice sta bruciando per mano di Mikeal, Elijah e Klaus si dirigono da Kol. Dopo avergli ripetuto più volte di fuggire, egli non si smuove annunciando il suo volere: quello di restare. Ma ai due fratelli non va bene, così Klaus lo pugnala. Nel presente, Kol è tornato dalla morte per mano di Esther e si gode di nuovo la vita nel corpo di Kaleb. In casa Mikaelson, Elijah fa i conti con i problemi di Hayley, la quale quest'ultima sta vivendo la sua nuova natura di ibrido. Marcel sta ideando una nuova comunità di vampiri. Elijah scopre il tutto ma propone un'offerta: se Marcel l'avesse aiutato a trovare il paletto di quercia bianca, lui avrebbe permesso che la nuova comunità di vampiri non sarebbe stata toccata. Intanto, Davina tiene Mikeal sotto controllo mentre prova a cercare un incantesimo che possa liberare Josh e Marcel dal legame di sangue che hanno con Klaus. Klaus ed Hayley sono nel Bayou per cercare i lupi che prima vivevano lì. Davina va da Marcel e quest'ultimo le chiede di trovare il paletto di quercia bianca, ma lei si rifiuta vedendo che Marcel lo fa solo perché lo chiede Elijah. Nel Bayou, Klaus e Hayley trovano il branco di lupi e con loro Oliver. Hayley spiega che per essere uniti hanno bisogno di un qualcuno che li guidi. Detto questo, dice che lei si troverebbe bene in questo ruolo. Ma Oliver non accetta dicendole che oramai Hayley non fa parte più di quel branco dato il fatto che è un ibrido. Klaus a quel punto lo attacca, ma dopo che Hayley gli dice di non fargli del male, lo libera dicendole che i lupi le devono più rispetto. Mentre Elijah e Marcel sono in città, un altro flashback viene mostrato. Il piccolo Marcel assiste ad un raccapricciante spettacolo messo a punto da Kol. Dopo aver ammesso esplicitamente che quello che stava facendo fosse una pazzia, Elijah attacca Kol, ma viene fermato da Klaus, il quale decide di pugnalare il fra
Quando as tensões entre Elijah e Hayley crescem, Klaus intervém e encoraja-a a reconquistar a sua posição na sua matilha de lobisomens.
Первая победа одержана, и наступило временное затишье. Элайджа вспоминает времена, когда Марсель еще не был вампиром, а Клаус помогает Хейли справиться со своими проблемами и вернуть себе стаю. Братьям необходимо разыскать кол из белого дуба, и Элайджа ищет помощи у Давины, а Клаус отправляется к ведьме Кэсси, которая создает новые кольца лунного света. чтобы разузнать о ее намерениях. Но в минуту опасности Давине приходится призвать Майкла, а Кэсси открывает Клаусу не только свои планы, но и свою личность, и теперь перед братьями стоит только один вопрос: кого из родителей убить первым?
Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.
Conforme a tensão entre Elijah e Hayley aumenta, Klaus encoraja a nova híbrido recuperar sua posição dentro do bando dos lobisomens. Ainda sobre o controle de Davina, Mikael fica impaciente com a garota, que está tentando realizar um feitiço para proteger aqueles próximos a ela. Quando Elijah pede ajuda a Marvel para encontrar uma informação vital, o vampiro original é forçado a relembrar um tempo atrás, quando ainda se davam bem. Enquanto isso, Davina e Kaleb se veem em uma situação perigosa quando visitantes inesperados aparecem de penetra para um jantar. Finalmente, as suspeitas de Klaus aumentam após se encontrar com Cassie, algo que não sai de acordo com o planejado.
