Vor vielen Jahren trieb ein nie gefasster Serienmörder namens „The Axeman“ sein Unwesen in New Orleans. Er verkündete, die Bewohner von seinem Axtschlag zu verschonen, wenn sie eine Nacht lang zu Jazz-Musik feiern und tanzen. An diesem Jahrestag ist Cami nicht zum Feiern zumute. Schließlich treibt sich gerade ein neuer Serienkiller in der Stadt herum. Unterdessen will sich der Hexer Van an Davina rächen, da sie seine Mutter Kara auf dem Gewissen haben soll …
Hayley and Jackson look after Davina after she made some enemies, meanwhile Elijah asks Marcel with help to do with Triston, Cami and Vincent keep an eye out for Lucien when things go awry; Klaus reunites with his old love and hears secrets he never would think of before now.
Davinan on näytettävä arvovaltansa muiden noitien edessä, mutta häntä hermostuttaa. Cami ja Vincent pyrkivät pysyttelemään sarjamurhaajaksi epäilemänsä Lucienin kannoilla, mutta tilanne saa pelottavan käänteen. Klaus kohtaa entisen rakastettunsa, joka paljastaa tuhat vuotta vanhan salaisuuden.
Tandis que la guerre entre les lignées se poursuit, Klaus reçoit une visite inattendue d’une personne de son passé. Quand Elijah soupçonne que Tristan cache quelque chose, il demande de l’aide à Marcel pour découvrir ce qu’il mijote. Ailleurs, Davina peine avec son rôle de Régente et demande conseil à Hayley. Enfin, un ancien secret est découvert menaçant de rompre les liens entre les frères Mikaelson pour de bon.
אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.
Elijah sospetta che Tristan nasconda qualcosa e si affida all'aiuto di Marcel per scoprire la verità. Klaus riceve una visita inaspettata.
Enquanto a guerra entre as linhas dos antigos continua a crescer, Klaus recebe uma visita inesperada de uma figura do seu passado.
Получив послание от Авроры, Клаус вспомнает о невероятной любви, что была между ними тысячу лет назад, и спешит на встречу с ней, не обращая внимания на попытки брата что-то обсудить. Камилла и Винсент продолжают подозревать в убийствах Люсьена, но случайно сами попадают в крайне неприятную ситуацию. Давина должна вести церемонию празднования ведьминского Нового года, но печалится, что вместо нормальных подарков прочие ведьмы дарят ей одних лишь коз.
Klaus recibe una visita de alguien de su pasado. Elijah sospecha que Tristán oculta algo e intenta que Marcel averigüe lo que es.
Enquanto a guerra entre suas linhagens continuam a acontecer, Klaus recebe uma visita de uma pessoa de seu passado, enquanto Elijah suspeita que Tristan está escondendo algo. Davina tem uma árdua missão como regente das bruxas e pede ajuda a Hayley. E um segredo ancestral ameaça a família Mikaelson.
