Die Ahnen beschließen, dass Lucien alle Urvampire töten soll. Er bringt Freya und Vincent nach Mystic Falls, dem Geburts- und Verwandlungsort der Mikaelson Geschwister. Lucien verfügt über den Zauberspruch von Esther, der ihre Kinder zu Urvampiren gemacht hat und er ist in Besitz der verbliebenen Weißeichen-Munition, dem Blut der Mikaelson-Hexe und einem tödlichen Werwolf-Gift. Mit diesen Zutaten kann er mächtiger als jeder bisherige Urvampir werden.
When its discovered that Freya has been kidnapped and is in the hands of a dangerous new threat, the Mikaelson brothers are forced to put aside their differences in order to save her before it’s too late. Following a lead that brings them to Mystic Falls, Elijah and Finn run into deputy Matt Donovan, who does not take well to new vampires in his town. Meanwhile, Klaus and Hayley work together to uncover the motive behind one of Lucien’s secret agendas, while a troubling shift in Kol’s behavior leaves Davina concerned for their future together.
Freya joutuu vaarallisen vihollisen käsiin, ja Klausin ja Elijahin on pakko unohtaa vihanpitonsa pelastaakseen sisarensa. Elijah ja Finn saapuvat Mystic Fallsiin ja kohtaavat Matt Donovanin, joka ei ilahdu uusista vampyyreista kaupungissaan. Klaus ja Hayley penkovat Lucienin tarkoitusperiä, ja Davina on huolissaan Kolin käytöksestä.
Lucien a capturé Freya et Vincent et les conduit à Mystic Falls, lieu ancestral où sont nés les Originels ainsi que la race des vampires grâce à la magie d'Esther Mikaelson. Il a l'intention de créer un sort qui le rendra encore plus puissant qu'un Originel. Pour cela, il oblige Vincent à réaliser le sort, avec l'aide de la magie des Ancêtres. De son côté, Davina doit faire face à un Kol de plus en plus incontrôlable, qui a décider de s'en prendre à Cami. Elle arrive à localiser Vincent grâce au lien mystique qui l'unissait à l'esprit de Finn, lorsque celui-ci avait pris possession de son corps. Finn et Elijah se rendent par la suite à Mystic Falls dans le but de stopper Lucien. Là, à l'entrée de la ville, ils tombent sur Matt Donovan, devenu shérif, qui leur annonce avoir chassé les vampires de la ville. Pendant ce temps, Vincent termine le sort et Lucien boit une fiole de sang de Freya pour terminer la transition. Elijah, Matt et Finn les rejoignent à ce moment là. Matt tue Lucien d'une balle en bois dans le cœur mais quelques secondes plus tard, ce dernier se réveille. Il est devenu une créature beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse qu'un Originel. Il vainc facilement Elijah et mord Finn au cou. La morsure, s'avérant mortelle, agit comme une morsure de loup-garou mais en beaucoup plus rapide. Rentrant à la Nouvelle Orléans, Klaus administre en urgence son sang guérisseur à son frère. Mais il s'avère que le sang de Klaus est inefficace contre la morsure de Lucien. Finn succombe finalement de sa blessure, entouré de ses frères et de sa sœur. Plus tard, ils lui offrent des funérailles digne de ce nom en dispersant ses cendres dans la rivière où même Kol est présent.
En parallèle, Klaus et Hayley découvrent que Lucien faisait des tests sur des loups-garou, mais aussi sur quelques vampires dans un laboratoire secret. Ils se rendent compte qu'il avait récolté du venin de loup-garou pou
האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.
Mentre i litigiosi fratelli Mikaelson si riuniscono contro una nuova minaccia, Hayley e Klaus cercano di scoprire i motivi di Lucien. Davina è in ansia per Kol.
Quando se descobre que Freya foi raptada e está nas mãos de uma perigosa nova ameaça, os irmãos Mikaelson são obrigados a pôr as desavenças de lado para salvá-la antes que seja tarde demais.
Заполучив Фрею и пулю из белого дуба, а также заручившись поддержкой Винсента, Люсьен отправляется в Мистик Фолз — место, где Майклсоны стали первородными вампирами, — чтобы вновь прочесть обратившее их заклятье и стать первородным самому. Элайджа и Финн отправляются на их поиски, чтобы вызволить Фрею и помешать планам Люсьена, а в это время Клаус и Хейли пытаются разобраться в том, зачем принадлежащая Люсьену строительная компания «Кингмейкер» продолжает охоту на оборотней.
Los hermanos Mikaelson acuden a Mystic Falls donde se encuentran con Matt, quien no está del todo contento con la llegada de nuevos vampiros.
Depois de descobrirem que Freya foi sequestrada, os irmãos Mikaelson colocam de lado suas diferenças para salvar sua irmã. Em Mystic Falls, Elijah e Finn vão até Matt Donovan, que não apoia a ideia de ter novos vampiros em seu território. Davina se preocupa com seu futuro com Kol.
