New Orleans ist außer Rand und Band, denn Hexen, Vampire und Werwölfe bereiten sich auf die bunte Karnevalszeit und den Mardi Gras vor. Klaus setzt seinen perfiden Plan, Hayley zu finden, in die Tat um: Er unterstellt jeder Vereinigung, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben und fordert als Gegenbeweis deren Unterstützung bei der Suche nach der Mutter seiner Tochter.
Frustrated by the lack of progress made in the search for Hayley, Klaus turns up the heat by taking hostages from each of the three New Orleans supernatural factions. Freya goes to Mystic Falls to check on Hope, who has been sent back to the Salvatore School. Vincent seeks guidance from Ivy after learning that Klaus’ erratic behavior is escalating.
Frustré par le manque de progrès dans la recherche d'Hayley, Klaus décide de prendre des otages au sein des trois factions surnaturelles de la Nouvelle-Orléans. Freya se rend à Mystic Falls pour voir Hope, qui a été renvoyée à l'école Salvatore. Vincent cherche de l'aide auprès d'Ivy après avoir eu vent du récent comportement de Klaus.
Frustrado com a falta de progressos na busca por Hayley, Klaus aumenta a pressão ao tomar reféns de cada uma das três fações sobrenaturais de Nova Orleães.
Frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Hayley, Klaus sube la temperatura tomando rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls a ver a Hope, que ha sido enviada de vuelta a la Escuela Salvatore. Vincent busca orientación de Ivy después de saber que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.
Klaus yrittää pelästyttää Hayleyn sieppaajat uhkailemalla niin New Orleansin noitia, vampyyrejä kuin ihmissusiakin. Marcel yrittää täyttää Elijahin paikan ja rauhoitella Klausia. Freya keskustelee Hopen kanssa tämän vaikeasta tilanteesta.
Frustrato dalla ricerca di Hayley, Klaus prende in ostaggio alcuni membri delle fazioni sovrannaturali di New Orleans. Freya tiene d'occhio Hope e Vincent chiede aiuto ad Ivy.
Freya viaja até Mystic Falls para ver sua sobrinha Hope, que voltou para a Escola Salvatore. Enquanto isso, Klaus se encontra perdido pela falta de progresso na investigação do desaparecimento de Hayley.
Переговорив с представителями всех кланов, Майклсон решает продемонстрировать им серьезность своих намерений и крадет ведьму, оборотня и вампира. Он угрожает уничтожить их в случае провала с поисками Хейли. Поступок Клауса нарушает хрупкое перемирие между жителями города — он не только показывает, какой клан ответственен за пропажу женщины, но и демонстрирует решимость неизвестного идти до конца в своем замысле. Между тем Фрейя навещает Хоуп и сообщает ей о пророчестве, а Марсель объединяется со старым товарищем ради наведения порядка среди кровососов.
