У Дружка радость -- из спортивного лагеря вернулся его лучший друг Тимоха! Лучший способ это отметить -- устроить розыгрыш над сестричкой Розой, «как в старые добрые времена!» Тимоха поддерживает идею Дружка, но когда видит Розу, повзрослевшую за время его отсутствия, то неожиданно для себя влюбляется. Тимоха больше не хочет устраивать розыгрыш для Розы, но и обидеть Дружка он не может...