Die Entführung der jungen Sara erinnert Jarod schmerzlich an seine eigene Kindheit: Als Junge im "Center" sollte er die Entführung der kleinen Annie aufklären. Der Täter Douglas Willard wurde damals gefasst, aber die Leiche von Annie nie gefunden. Saras Entführung weist in allen Details die gleichen Merkmale wie damals auf. Jarod gibt sich als FBI-Mann aus, um das Mädchen diesmal rechtzeitig zu finden.
Jarod besucht Willard im Gefängnis. Das Verhör des Psychopathen verwandelt sich in ein Katz- und Maus-Spiel. Willard weigert sich, Jarod zu sagen, wohin der Täter sein Opfer entführt hat: den gleichen Ort, an den er damals Annie brachte. Die Polizei ist inzwischen Carl Shuman auf die Schliche gekommen, einem ehemaligen Wächter von Willard. Ist er Nachahmungstäter oder Marionette des Killers? Jarod geht zum Schein auf Willards Forderungen ein. Um das Leben des Mädchens zu retten, bringt er ihn an den Tatort. Dort kann der Mörder entkommen.
To save a teen-age victim, Jarod learns the skills of criminal behaviorists and comes face-to-face with the Blue Moon Killer.
Après avoir vu un reportage sur la disparition d'une jeune fille, Sarah Rickman, Jarod abandonne la mission qu'il s'était fixé en Floride et rejoint le nord. Jarod réalise qu'il s'agit de la copie conforme d'un ancien crime. Le ravissuer a utilisé les mêmes méthodes que Douglas Willard, un sérial killer.
Jarod finge di essere un criminologo del Dipartimento di Giustizia quando torna sulla scena di una simulazione in una cittadina del Maryland: quando una ragazza di 17 anni viene rapita, Jarod capisce che è un crimine imitato, e il rapitore sta seguendo il metodo di Douglas WIllard, un serial killer che Jarod ha contribuito a far catturare 20 anni prima e che da allora è stato tenuto in isolamento; l'uomo era stato anche il responsabile della morte di Annie, figlia di Mr. Raines e, anche se Jarod era riuscito ad identificarlo grazie alle sue doti, non era riuscito a trovarlo prima che l'uomo uccidesse Annie. Dato che l'unica possibilità di salvare la ragazza è entrare nella mente di Willard, Jarod organizza un'intervista con l'assassino, ma è molto riluttante ad incontrare l'uomo ripensando alla paura che ebbe da bambino. Alla fine, Jarod riesce a localizzare il luogo in cui Annie venne uccisa e manda a Mr. Raines il medaglione che Annie indossava quando venne uccisa. Nel frattempo, Sydney cerca di evitare che Miss Parker sappia dell'ultima crociata di Jarod.
Серийный убийца-подражатель разгуливает на свободе. Джарод становится криминальным психологом, чтобы поймать маньяка по горячим следам.
