Um den Tod von Bobby Harmon aufzuklären, gibt Jarod sich als dessen frisch entlassener Zellengenosse aus. Bewährungshelfer Jack Brevins macht dem Pretender schnell klar, was er zu tun hat, falls er nicht zurück in den Knast will. In Brevins Auftrag führen "seine" Ex-Häftlinge regelmäßig Raubüberfälle in Privathäusern durch. Brevins macht Jarod auch ein Willkommensgeschenk: die junge Sandi, die in Wirklichkeit den Auftrag hat, Jarod zu überwachen.
Sandi wusste von Bobbys Plan, Brevins an die Polizei zu verpfeifen. Einziger Mitwisser: Jarods neuer Partner Pat Rush. Der Überfall, den Rush und Jarod am Abend ausführen sollen, findet statt. Allerdings brechen die beiden ins Haus von Brevins ein, um Beweise gegen ihn zu suchen.
Sydney hält sich zur gleichen Zeit - nach einem Hinweis von Jarod - in einem Krankenhaus auf. George, der Mann seiner großen Liebe Michelle, liegt im Sterben. Und Michelles Sohn Nicholas weiß noch nicht, dass nicht George, sondern Sydney sein Vater ist.
Jarod portrays a paroled convict to aid a widow; Sydney learns startling news while consoling an old lover whose husband is dying.
Miss Parker vient de manquer une fois de plus Jarod qui est maintenant à San Diego en Californie. Comme à son habitude Jarod, laisse à Miss Parker un indice pour qu'elle puisse suivre «Le caméléon». Jarod falsifie des rapports de police et des documents de justice qu'il place dans une chemise sur laquelle est inscrit «Jarod Baker, Pénitencier de Mayfield». Se faisant passer pour le meilleur ami de Bobby Harmon, un détenu du pénitencier de Mayfield, Jarod réussit à s'introduire dans la maison d'arrêt et est approché par Jack Brevins, l'agent chargé de sa libération conditionnelle. Jarod veut faire éclater la vérité au grand jour et ainsi confondre un offficier corrompu.
Jarod finge di essere un criminale tatuato libero sulla parola per scoprire un giro di furti protetti da un agente di sorveglianza e la verità dietro la morte di un altro ex criminale. Nel frattempo, Sydney scopre che l'uomo che ha sposato il suo vecchio amore Michelle, e che suo figlio Nicholas considera il suo vero padre, sta morendo, e vuole assistere la donna e il ragazzo durante la tragedia.
Джарод маскируется под человека, освобожденного условно, чтобы раскрыть правду, стоящую за подозрительной смертью заключенного. Сидни помогает другу.
