Jarod belauscht zufällig einen Mordauftrag: Reginald Esposito, dem in wenigen Tagen der Mordprozess gemacht wird, will den Kronzeugen - einen Schuljungen - aus dem Weg räumen lassen. Der Pretender findet heraus, welche Schule der Junge besucht und tritt dort seinen Dienst als Ersatzlehrer an. Aber er hat keine Ahnung, wer in seiner Klasse der Zeuge ist. Als ihm endlich klar wird, dass es sich um Eric Gantry handelt, ist der Mörder dem Jungen bereits auf den Fersen.
Jarod kann Eric und seine Mutter in Sicherheit bringen. Aber Eric ist in eine Klassenkameradin verliebt und geht heimlich noch einmal in die Schule. Dabei läuft er Lehrerin Rachel in die Arme, ohne zu ahnen, dass sie mit Esposito unter einer Decke steckt.
Im "Center" machen Sydney und Miss Parker eine erstaunliche Entdeckung: Edna Raines, die vor 20 Jahren Selbstmord begangen haben soll, lebt! Kurz darauf flieht sie aus der Psychiatrie, in der Mr. Raines sie kaltgestellt hat, und taucht bei Miss Parker auf.
Jarod poses as an elementary school teacher to protect a young witness in a murder trial. Meanwhile, Miss Parker encounters a ghost from the past.
Reggie Esposito, accusé d'avoir tué le propriétaire d'une boutique de Brooklyn, veut éliminer le jeune garçon qui doit témoigner à son procès. Jarod surprend le mafieux en train de commanditer, par téléphone, l'assassinat du témoin...
Jarod finge di essere un insegnante di scuola elementare per scoprire quale dei suoi precoci giovani studenti è stato anche il testimone di un omicidio... ed il prossimo bersaglio dell'assassino. Nel frattempo, Miss Parker indaga sulla recente assenza di Mr. Raines dal Centro, avvertita da una telefonata di Jarod. Broots scopre che Raines va due volte la settimana a trovare la moglie Edna, che si pensava fosse morta di overdose 20 anni prima dopo che loro figlia venne uccisa, ad un ospedale psichiatrico chiamato Pratt Institute. Sydney spiega a Miss Parker che sua madre era molto vicina ad Edna, di cui si fidava completamente. Edna fugge dall'ospedale e va a trovare Miss Parker, all'inizio scambiandola per sua madre Catherine, e le parla del "Progetto Mirage", iniziato da Catherine nella speranza che sarebbe stato compiuto dalla figlia. Edna in seguito ritorna in uno stato catatonico dovuto ai 20 anni di sedativi. Sydney cerca di far uscire Angelo dal Centro per aiutarlo ad ottenere più elementi da Edna grazie alle sue capacità empatiche, ma viene fermato da Mr. Lyle e Mr. Raines.
Чтобы защитить юного свидетеля убийства, Джарод становится школьным учителем. Тем временем мисс Паркер сталкивается с призраком из прошлого.
