Seongyoo and Seryoung confess their feelings for one another and begin a secret love affair. Meanwhile, a plot to assassinate the Kim family is hatched.

세령을 찾아간 승유는 자신의 솔직한 마음을 고백한다.서로의 마음을 확인한 두 사람은 함께 행복한 시간을 보내고.한편, 세령은 자신의 정체를 밝히려 하지만 기회를 놓친다.어린 단종을 위해 수양 세력을 압박하는 김종서.궁지에 몰린 수양대군은 권력을 되찾으려는 계획을 꾸미던 중세령이 승유와 다시 만난다는 사실을 알게 되는데...