한양 환도 후. 왕권 안정과 백성들을 돌보는 일에 매진하는 방원. 어느 날 명나라로부터 공녀를 요청받게 된다. 이에 원경은 공녀를 보낼 수 없다며 신료들을 부추겨 방원을 압박하고, 자신의 책임 하에 보란 듯이 이 문제를 해결해버린다. 그런 중궁을 믿고 민씨들이 권력을 확장해 나가려 하자, 방원은 세자 양녕에게 위를 물리겠다는 선언으로 돌파하려 하는데…
After returning to Hanyang, Bangwon devoted himself to stabilizing the royal authority and taking care of the people. One day, he received a request for a princess from the Ming Dynasty. Won-gyeong incited his officials to pressure Bangwon, saying that he could not send the princess, and he resolved the issue under his own responsibility. When the Min clan tried to expand their power by trusting the queen, Bangwon tried to break through by declaring that he would abdicate to Crown Prince Yangnyeong…