Faye ist neidisch auf Cassies eigenständige Magie. Sie tut sich mit dem Voodoo-Priester Lee zusammen, um Cassie ihre Magie zu entziehen. Dafür hat sie Cassie eine Seite aus deren Buch gerissen. Als Faye den Zauber auf einer Party in der Schule anwendet, kommt es fast zu einer Katastrophe. Durch Fayes Zauber wird die Verbindung des Zirkels unterbrochen. Diana und Melissa geht es dadurch sehr schlecht und Faye brennt mit ihrer neuen Kraft fast die Schule nieder. Aber als sie sieht, was sie angerichtet hat, macht sie den Zauber rückgängig
Cassie asks Adam for help when she wants to look into her father's past, and their search leads them to an eerily familiar place. It also rekindles an old flame when Adam, thrilled to be spending time with Cassie again, asks her to the Fire and Ice dance. But because of her friendship with Diana Cassie is forced to give a surprising response. In an effort to be a better father, Ethan offers to chaperone the dance, much to Adam's dismay. Faye asks Lee to help her with a spell that would grant her individual magic. Unfortunately, the spell has some terrifying side effects that nearly destroy the Circle.
Cassie demande de l'aide à Adam quand elle veut fouiller dans le passé de son père et leur recherche les conduit à un endroit étrangement familier. Elle ravive aussi une ancienne flamme quand Adam, ravi de passer du temps avec Cassie de nouveau, lui demande de l'accompagner au bal du Feu et de la Glace. Mais du fait de son amitié avec Diana, Cassie est obligée de donner une réponse surprenante.
Pour tenter d'être un père meilleur, Ethan propose d'être un chaperon au bal, au grand dam d'Adam. Faye demande de l'aide à Lee avec un sort qui pourrait lui permettre de faire de la magie seule. Malheureusement, le sort a des effets secondaires terrifiants qui manquent de peu de détruire le Cercle.
Cassie chiede aiuto ad Adam per indagare sul passato di suo padre. Lavorando insieme tra i due si crea di nuovo una certa atmosfera e Adam chiede a Cassie di andare al ballo del Fuoco e del Ghiaccio con lui. Ma Cassie, pensando alla sua amicizia con Diana rifiuta. Cercando di essere un padre migliore Ethan si offre volontario per fare da chaperon al ballo, cosa che infastidisce Adam. Faye chiede aiuto a Lee per un incantesimo che però ha dei pericolosi effetti collaterali.
Чтобы отвлечь подругу от мрачных мыслей, Диана приглашает Кэсси на вечеринку под названием «Лед и пламень», в то время как решивший по совету отца обратить внимание на свои чувства к подруге Адам помогает девушке с поиском хоть каких-то сведений об ее отце, однако найденная информация оказывается весьма любопытной. Тем временем Фэй не теряет надежды восстановить свою магию при помощи нового знакомого, не подозревая о том, что ее новая сила может стоить жизни близким ей людям.
