Lucy Gibbons, das Mädchen, das Cassie bei ihrer „Reise“ in die Vergangenheit getroffen hat, taucht bei ihr auf. Sie erzählt Cassie, dass die Hexenjäger hinter ihr her sind. Sie bietet Cassie an, das Medaillon mit einem Zauberspruch zu aktivieren, damit Cassie damit den Zirkel beschützen kann. Aber der Zirkel, allen voran Adam, ist sich nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Vor allem die Absichten von Jake sind immer noch nicht ganz klar. Dawn möchte weiterhin ihre Zauberkraft zurück gewinnen und dabei soll ihr ebenfalls Lucy helfen. Doch Lucy arbeitet für die Hexenjäger und attackiert Dawn, die jedoch von Charles gerettet wird. Währenddessen hat sich der Zirkel entschlossen, das Medaillon zu aktivieren und trifft sich mit Lucy.
Cassie enlists the Circle's help when she receives a frightening warning about the witch hunters' return. At the same time, her true feelings for Adam and Jake surface during a birthday party that Ethan decides to throw with the help of Diana. Meanwhile, Faye and Melissa take their inner power to a chilling new level when they try a little of Lee's "Devil's Spirit."
Cassie a besoin de l'aide du Cercle quand elle reçoit un avertissement terrifiant sur le retour des chasseurs de sorcières. Dans le même temps, ses véritables sentiments pour Adam et Jake font surface durant une fête d'anniversaire qu'Ethan décide d'organiser avec l'aide de Diana. Parallèlement, Faye et Melissa utilisent leur pouvoir intérieur pour le mener à un nouveau niveau effrayant quand elles essaient un peu de "l'esprit du Diable" de Lee.
Cassie e Jake si avvicinano a Lucy che ha informazioni sul medaglione del padre di lei, ma Lucy li avverte che hanno bisogno del potere del Circolo per poterne scoprire i segreti. Tuttavia Cassie non riesce più a trovarlo perchè Adam, preoccupato per lei lo ha nascosto. Una volta che lui lo ha restituito i ragazzi vanno nei boschi e Lucy comincia l'incantesimo che non è quello che il gruppo si aspetta.
Кэсси встречает женщину из прошлого Джейка по имени Люси Гиббонс, которая предупреждает девушку о возвращении охотников, чем самым заставляя ее еще усерднее искать способ противостоять неприятелям, как сделал когда-то ее отец. Тем временем о возвращении Люси становится известно Дон, и она предлагает женщине искупить вину за давнюю трагедию, которую та не смогла предотвратить. Чарльз в это время находит способ обмануть Итана, Мелисса и Фэй пробуют подаренное Каллумом вещество, а Кэсси делает выбор между двумя своими ухажерами.
