Südamerikanische Drogenbosse hoffen, von den beiden Waffenhändlern Carl Hettinger und Alex Barnes, einem weiblichen Sentinel, ein spezielles Nervengas zu bekommen. Als es zu einem Deal kommt, tricksen sich Hettinger und Barnes gegenseitig aus. Barnes tötet Hettinger und treibt den Preis in die Höhe. Bei der Geldübergabe kommt es zu einem Massaker, doch Alex Barnes kann entkommen. Schließlich stehen sich Sentinel Barnes und Sentinel Ellison im Dschungel gegenüber.
Blair, Banks, and Megan may be Jim's only hope of overcoming the superhuman stalemate and returning Cascade to a one sentinel town.
Laissé entre la vie et la mort par la belle et dangereuse Alex, Blair Sandburg est sauvé par Jim Ellison. Ils s'aperçoivent qu'Alex est également une «sentinelle». Elle est impliquée dans une sombre affaire de trafic d'armes qui va entraîner Jim, Sandburg et Banks au Mexique, où ils auront beaucoup de mal à la rejoindre, car elle "sent" leur présence. Ils rencontrent le chef de la police locale censé les aider, qui est en fait un agent des trafiquants. Piégès, ils doivent se sortir d'une embuscade, à la suite de laquelle guidé par une vision, Jim retrouve Alex sur une plage, où, ne pouvant se contrôler, ils s'embrassent.
