Marlow as a child visits London, but is not impressed. A film option on Marlow's novel thickens the plot. His memories, his 30s style gumshoe fiction and his disease weave him an altered reality.
Onder de Hammersmith Bridge verwijdert de politie Lili's lichaam van de plaats van haar moord. Philip herinnert zich de grammofoonplaat in het Hammersmith-huis van zijn opa, en dat hij geplaagd wordt met zijn West Country accent. Een snelle grap van de Singing Detective neemt ons terug mee naar de boomtop in Forest of Dean, waar de 10-jarige Philip aan God belooft "het nooit meer te doen", als hij daarmee vergeven wordt. In het ziekenhuis wordt Philip's mijmering onderbroken door een bezoek van Nicola, die hem vertelt dat een filmmaatschappij een optie wil nemen op Philip's eerste boek, The Singing Detective. Philip is achterdochtig. Hoe weet zij dit, en hij niet? Een volgende flashback naar het klaslokaal van the Forest of Dean toont de leraar die de bekentenis van een kind probeert te krijgen dat op haar tafel heeft gepoept. God wordt ingeroepen op de schuldige aan te wijzen. Terug in het ziekenhuis spport Nicola Philip aan om iets nieuws te schrijven, iets anders dan de onzinnige detectiveverhalen.
