シビップとダイムはついに老婆に捕まってしまうが、老婆の正体はトンシー博士だった。トンシー博士はダイムの皮膚をフランケンに移植するための手術を開始しようとするのだが、フランケンはシビップの歌によって暴走し、その隙をついてダイムとシビップは逃げだそうとする。
