Lars verrät seine Freunde Zest und Zolgear an den Dämon. Doch das bereut er bald bitter.
Mio has been captured by Zolgia following Maria's betrayal. Basara too is captured by Lars and brought to Zolgia's mansion. Lars' goal is to exchange Basara for Mio. He explains that he's only doing his duty as Mio's observer, but negotiations fail, and Zest slays him.
Lars a enlevé Basara et l’a emmené au repaire de Zolgia afin de procéder à un échange d’otages. Il espère en effet récupérer Mio pour continuer sa mission d’observateur. Mais rien ne se passe comme prévu…
万理亜の裏切りによってゾルギアに捕らえられた澪。刃更もまたラースに捕らえられ、ゾルギアのもとへ連行される。ラースの狙いは澪と刃更の交換。 澪の監視という仕事をまっとうするためだと説明するが、交渉は失敗しゼストの手によって葬られてしまう。
そのゼストから刃更の精神を支配することを命じられた万理亜。サキュバス本来の力を使って、刃更を快楽の虜へと変貌させようとする。
제스트에게 바사라를 가져다 주며 미오와 교환하자고 하는 라스. 그러나 제스트는 라스에게 공격을 퍼붓고 바사라를 마리아에게 처리시키는데...
Basara e Mio descobrem os motivos por quais foram traídos. Com a ajuda de Yuki e Takigawa, ele resolve ir atrás de Mio dentro da casa do inimigo.
Mio ha sido capturada por Zolgia tras la traición de Maria. Basara también es preso de Lars y está en la mansión de Zolgia. El objetivo de Lars es intercambiar a Basara por Mio, y explica que solo está cumpliendo con su deber como observador de Mio. Pero las negociaciones fracasan y...
Mio viene catturata da Zolgia a causa del tradimento di Maria. Anche Basara viene catturato da Lars e poi condotto alla dimora di Zolgia. Lo scopo di Lars è scambiare Basara per Mio. Lars spiega che si sta soltanto limitando a rispettare il suo dovere in quanto osservatore di Mio, ma la negoziazione fallisce e Zest lo uccide.
