Stefan sieht Katherine in Chicago, die sich mit ihm wieder verbünden möchte. Doch Stefan macht ihr klar, dass er sie nicht in seine Pläne einweihen wird. Inzwischen ist es Gloria gelungen, Rebekahs Kette aufzuspüren und somit kommt sie auch hinter Stefans Geheimnis. Sie verrät ihn zwar nicht an Klaus, dafür foltert sie ihn, um noch mehr Informationen zu bekommen. Katherine rettet glücklicher Weise Stefan aus ihren Händen, doch Rebekah wird schnell misstrauisch ...
Still in Chicago, Klaus enlists the help of a witch called Gloria to try to discover why his plan is not working. Gloria's spells reveal some intriguing glimpses of the truth but she soon realises she need Stefan to complete the puzzle. Back in Mystic Falls, a new enemy pushes Damon over the brink with devastating consequences, while Caroline struggles with her own emotional issues.
Klaus tarvitseen noita Glorian apua apua löytääkseen sisarensa Rebekahin kaulakorun ja saadakseen lisätietoa hybridien luomisesta. Katherine päätyy pelastamaan Stefanin. Damon saa tietää, että Bill pystyy vastustamaan hänen voimiaan. Caroline yrittää auttaa Elenaa selvittelemään tunteitaan veljeksiä kohtaan. Bonnie palaa kaupunkiin.
Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria, une sorcière qu'il a connue il y a très longtemps, pour l'aider à mettre la main sur des informations expliquant pourquoi son plan ne fonctionne pas. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend rapidement compte qu'elle a besoin de la connaissance de Stefan pour compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, il reçoit l'aide d'un allié surprenant.
De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi frustrant pousse Damon dans ses limites et il se déchaîne d'une manière qui aura des conséquences durables. Caroline lutte avec ses propres problèmes émotionnels tandis qu'elle essaie d'aider Elena à faire face à ses sentiments. Jeremy fait une découverte brève et inquiétante avec une de ses visiteuses fantômes, le laissant plus confus que jamais. Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera tout le monde.
קלאוס נעזר בגלוריה במציאת השרשרת; סטפן מנסה להגן על אליינה מרחוק; דיימון מפעיל שליטה מוחית על ביל ורוכש אויב חדש; קרוליין מעמתת את אליינה עם רגשותיה.
Klaus contatta la strega Gloria per aiutarlo a scoprire come mai il suo piano non sta funzionando a dovere. Ma Gloria ha bisogno dell'aiuto di Stefan per vederci chiaro.
Ainda em Chicago, Klaus usa Glória, uma bruxa que ele conhecia há muito tempo, para ajudá-lo a rastrear informações para saber porque seu plano não está funcionando. Feitiços de Gloria revelam vislumbres da verdade, mais ela logo percebe que precisa do conhecimento de Stefan para completar o quebra cabeça. Quando Stefan de repente se vê em perigo, a ajuda vem de um aliado surpreendente. Volta em Mystic Falls, um inimigo frustante novo empurra Damon sobre a beira e o ataca de uma maneira que terão consequências duradouras. Caroline luta com seus próprios problemas emocionais, mesmo quando ela tenta ajudar Elena a encarar seus sentimentos. Jeremy faz uma descoberta perturbadora, com seus fantasmas, o que o deixa mais confuso do que nunca. Finalmente, Bonnie tem um estranho encontro que irá afetar a todos.
Клаус использует свою старую знакомую ведьму Глорию, чтобы выяснить причину своей неудачи. Глория близка к раскрытию правды, и Стефан теперь в опасности.
Джереми все больше запутывается в своих призрачных посетителях.
Intentando averiguar por qué su plan no funciona, Klaus contacta en Chicago con una bruja. Damon es tiene un nuevo enemigo en Mystic Falls.
