Als Damon und Alaric Kai überwältigen und an einen Baum fesseln, ahnen sie noch nicht, was sie damit in Gang setzen. Kai vermag es, die Macht des Travellerspruchs aufzusaugen und sich somit zu befreien. Nun ist er im Besitz unheimlicher Kräfte. Unterdessen bringt Caroline ihre Mutter nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus. Die dort gestellte Diagnose ist vernichtend.
Bonnie tries to replicate her favorite traditions, while reminiscing about happier times with her friends; Sheriff Forbes brings holiday cheer to Caroline at Whitmore College; Alaric turns to Damon and Elena for help when Jo goes missing; Tyler approaches Liv and Luke with a risky plan; Jeremy helps Matt carry out a plan to take down Enzo; Stefan is forced to break some devastating news to Caroline.
Kai sieppaa Jon aikeenaan imeä tämän taikavoimat. Carolinen äiti joutuu sairaalaan, jossa Caroline kuulee järkyttäviä uutisia. Jeremy ja Matt saavat tarpeekseen Enzosta, ja Matt haluaa suoda Enzolle hitaan ja tuskallisen kuoleman.
Kai kidnappe Jo et la force à récupérer ses pouvoirs pour qu'il puisse fusionner avec elle. Damon et Alaric partent à la recherche de Jo pour la sauver. Alors qu'Alaric a la possibilité de tuer Kai, Jo le persuade de ne pas le tuer pour sauver Liv et Luke et elle est persuadée qu'elle peut battre Kai. Celui-ci, retenu prisonnier par Damon comprend que Mystic Falls regorge de magie et décide donc de l'absorber pour devenir plus puissant, brisant ainsi le sort qui avait été lancé par les Voyageurs. Enzo qui avait passé la frontière de Mystic Falls est finalement en vie et il révèle à Matt qu'il est jaloux de Stefan. Pendant ce temps, le shérif Forbes a fait un malaise et Stefan annonce à Caroline que sa mère a une tumeur au cerveau et qui lui reste peu de temps à vivre. Elena se fait assommer par Kai dans la scène finale et sans que Damon ne s'en aperçoive à cause du sort jeté par Malachai.
בוני מנסה להעתיק את המסורות האהובות עליה, השריף פורבס מביאה את אווירת החג לקרוליין במכללת ויטמור ואלאריק פונה לדיימון וולאליינה לעזרה כשג'ו נעלמת.
Bonnie megpróbálja lemásolni kedvenc hagyományait, miközben visszaemlékezik a barátaival töltött boldogabb időkre. Forbes Serif az ünnepi hangulatot viszi Caroline-hoz a Whitmore Kollégiumba. Jo eltűnik ezért Alaric segítséget kér Elena-tól és Damon-tól. Tyler egy rizikós tervvel keresi meg Liv-et és Luke-ot. Jeremy segít Matt-nek kidolgozni a tervet Enzo leterítésre vonatkozólag. Stefan rossz hírekkel szolgál Caroline-nak.
Bonnie tenta di tornare alle vecchie tradizioni natalizie, ricordandosi dei vecchi (e più felici) tempi passati con gli amici. Caroline non può tornare a casa per Natale,ma viene sorpresa dallo Forbes che le fa sentire lo spirito del Natale al Whitmore College.
Dopo aver scoperto che Jo è scomparsa, Alaric chiede aiuto a Damon ed Elena mentre Liv e Luke devono decidere se aiutare o meno Tyler in un piano rischioso. Jeremy aiuta Matt a fermare Enzo,ma le cose vanno un po’ oltre, mentre Stefan deve dare delle brutte notizie a Caroline.
Com as festas de fim de ano se aproximando, Bonnie tenta replicar suas tradições favoritas, enquanto relembra tempos mais felizes com seus amigos. Sem poder voltar para Mystic Falls em sua época favorita do ano, Caroline fica surpresa quando a xerife Forbes traz as festas até ela em Whitmore College. Enquanto isso, depois de descobrir que Jo desapareceu, Alaric pede a ajuda de Damon e Elena. Liv e Luke entram em desacordo, quando Tyler se aproxima deles com um plano arriscado. Em outro lugar, Jeremy ajuda Matt a levar a cabo um plano para acabar com Enzo, mas fica preocupado quando Matt toma atitudes muito além do limite. Por fim, Stefan é forçado a dar notícias devastadoras a Caroline.
На носу Рождество, и девочки вовсю готовятся к празднику. Жаль только, что Бонни впервые за много лет встретит праздник не с ними. Тем временем Кай тоже решает устроить себе рождественский подарок и похищает Джози, чтобы, спустя долгие годы, наконец завершить церемонию объединения и возглавить свой клан. Тайлер хочет любой ценой спасти свою новообретенную девушку и уговаривает Лив и Люка помочь Каю — ведь тогда им не придется проходить обряд. Но Джози в безопасности, ведь у Дэймона есть свой план, и он держит все под контролем. У него ведь все под контролем?
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