Der Campus dient Stefan und Caroline als mörderischer Spielplatz. Sie saugen einen nach dem anderen aus. Als Stefan jedoch auf seine lange verschollene Mutter Lily trifft und diese auch noch die richtigen Worte findet, regt sich seine Menschlichkeit und er verspricht, sich auch um Caroline zu kümmern. Als Elena hingegen erfährt, dass Jo schwanger ist, sehnt sie sich so sehr wie nie nach dem Menschsein.
Damon concocts a risky plan involving Lily to stop Caroline and Stefan from wreaking havoc; Elena re-evaluates her life as a vampire after learning that Jo is pregnant; Sarah turns the tables on Enzo; Tyler and Matt wind up in danger.
Caroline ja Stefan terrorisoivat yhä Whitmoren opiskelijoita. Damon toivoo, että Lily voi palauttaa Stefanin inhimillisyyden, mutta Lily vaatii vastapalvelusta, jonka hinta voi olla liian korkea. Enzo kohtaa Lilyn ja muistelee, kuinka tapasi tämän ensi kerran vuonna 1903.
Caroline et Stefan qui ont éteint leur humanité, terrorisent la population. Matt et Tyler sont torturés par eux, Matt finit à l'hôpital. Pendant ce temps, Elena et Damon prennent le petit-déjeuner avec Lily. Damon est convaincu de son plan pour faire revenir l'humanité de Stefan. Enzo veut présenter à Sarah sa véritable famille mais il se ravise quand il voit Lily au manoir des Salvatore car c'est elle qui l'a transformé en vampire. Lily accepte de faire revenir l'humanité de Stefan mais en retour, Damon lui donne l'ascendant pour qu'elle puisse retrouver son "autre famille". Lorsque Lily et Damon sont confrontés à Stefan, sa mère trouve les mots justes et Stefan retrouve son humanité. Son but est désormais de faire revenir Caroline à la raison. Matt qui est blessé refuse le sang d'Elena car il refuse de tirer avantage de la situation alors qu'il déteste les vampires. Enfin, Damon et Elena parlent de leur futur et Elena (après avoir appris que Jo était enceinte) regrette de ne pas être humaine du fait qu'elle ne pourra jamais fonder une famille. Enfin, Jo explique à Damon et Elena que les membres de l'"autre famille" de Lily sont des hérétiques c'est à dire qu'ils étaient des sorciers rejetés par le clan Gemini et ils sont devenus des vampires, c'est pourquoi il faut détruire l'ascendant pour qu'ils ne viennent jamais à Mystic Falls.
סטפן וקרוליין עושים שמות בוויטמור כשהאנושיות שלהם כבויה. דיימון הוגה תכנית לעצור אותם. אליינה מהרהרת בחייה כערפדית כשהיא מגלה שג'ו בהיריון. אנזו חושף את עברו הטרגי.
Dopo 4 settimane di pausa,Stefan e Caroline, considerando che la loro umanità si è spenta, provocano un vero caos a Whitmore, infatti la ragazza decide di uccidere Tylor o Matt, addirittura tirando a sorte. A questo punto Damon proverà ad intervenire architettando un piano che include anche la madre Lily. Dopo essere corsa in aiuto di Jo, la quale sta cercando di aiutare le vittime dell’ultimo massacro di Caroline, sempre più fuori controllo, e Stefan, Elena si accorge che la donna è incinta, così la spinge a rivalutare la sua vita da vampiro. Intanto, quando in maniera spavalda Sarah (interpretata da Tristan Mays) trasforma le tabelle di fronte ad Enzo, quest’ultimo è costretto a fare i conti con il suo triste passato. Nel frattempo allo Scull bar, durante una serata dedicata al Karaoke, Tyler e Matt si ritrovano in una situazione molto pericolosa, che come ancticipato prevede un oscuro giochetto di Caroline.
Com a humanidade desligada, Stefan e Caroline começam a causar estragos em Whitmore, obrigando Damon a realizar um plano arriscado que envolve Lily. Depois de correr para ajudar Jo a tratar as vítimas mais recentes da farra de assassinatos de Stefan e Caroline, Elena descobre que Jo está grávida, levando-a a reavaliar a sua própria vida como uma vampira. Enquanto isso, quando Sarah corajosamente vira o jogo contra um desavisado Enzo, ele é forçado a se abrir sobre seu passado trágico. Por fim, no Scull Bar, uma rodada de karaokê deixa Tyler e Matt em uma situação perigosa.
Кэролайн вошла во вкус жизни без человечности и развлекается по полной. Деймон ищет Стефана, чтобы вернуть ему человечность и между делом обучает матушку премудростям современного мира, но в процессе узнает, что с материнской любовью, которая должна растопить сердце и пробудить совесть его брата, все не так просто, как он думал. Энзо решает покончить со своей затянувшейся интригой и вернуть Сару своему опекуну, но случайно встречает Лили, мать братьев, и понимает, что они уже встречались сто лет назад — и та встреча стала для Энзо судьбоносной. А Джо узнает от своего отца, почему ни за что, ни при каких условиях нельзя выпускать спутников Лили из их тюремного мира.
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