Nachdem Damon Elena in den Feuertod geschickt hat, packt ihn der Drang zur Selbstzerstörung. Er betritt Julians Kampfarena und nimmt es mit jedem Gegner auf, der sich anbietet. Stefan kommt gerade noch rechtzeitig, um seinen schwer verletzten Bruder zu retten. Unterdessen verbrennt Enzo die Leiche der alten Raina Cruz, um danach mitzuerleben, wie sich die junge Raina plötzlich wie Phönix aus der Asche erhebt.
Stefan uncovers the reason behind Damon's dark descent following his experience in the Phoenix stone.
Kaksoset imevät itseensä Carolinen vampyyrivoimia, ja samalla Caroline heikkenee. Bonnie, Mary Lou ja Nora löytävät pahamaineisen vampyyrien metsästäjä Rayna Cruzin psykiatriselta osastolta. Murheen murtama Damon päättää palata vanhoihin tapoihinsa.
Alors qu'il ne se pardonne pas d'avoir tué Elena, Damon commet de nombreux excès en tout genre, il n'hésite pas à attaquer des humains au hasard et va jusqu'à provoquer Julian dans un duel au corps à corps afin de se faire souffrir. Mais Julian le maîtrise rapidement et est sur le point de l'achever lorsqu'il est stoppé dans son élan par Stefan. Après le combat, Damon avoue finalement à son frère qu'il a tué Elena. Anéanti par cette révélation, Stefan est rejoint par Valérie et rend Julian responsable de tous les maux qu'il a enduré depuis plusieurs mois (la mort de Lily, la prise de Mystic Falls, l'assassinat du bébé de Valérie, l'épisode dans la Pierre du Phénix, la mort d'Elena...). Révolté, il se rend chez Julian et, avec l'aide de Valérie, réussit à le tuer définitivement en lui enfonçant un pieu dans le cœur. De son côté, Bonnie, accompagné par Nora et Mary-Louise, est à la recherche de la chasseuse appelée Rayna, qui pourchasse tous les survivants de la Pierre du Phénix. Les trois femmes finissent par la retrouver dans un hôpital mais constatent que la chasseuse n'est guère menaçante, étant donné qu'elle a quatre vingt ans et est sur le point de mourir. Mais les apparences sont trompeuses et Rayna essaye de tuer Bonnie, avant d'être achevée par Enzo, venu en renfort. Ce dernier se débarrasse du corps en l'incinérant mais durant la crémation, la vrai apparence de la chasseuse (celle d'une jeune femme) réapparaît des cendres du bûcher, comme ressuscitée. Enzo, satisfait, passe un marché avec elle. Matt, libéré de prison, apprend l'existence des vampires à la jeune policière qui l'avait arrêté la veille. Quand à Caroline, désormais alitée à l'hôpital, se rend compte que les jumelles qu'elle attend sont des siphoneurs, et qu'elles commencent à aspirer (non intentionnellement) toute la magie présente dans son corps de vampire. Ce qui fait que son corps commence à se dessécher et à se fossiliser. E
דיימון, הנתון לשליטת ג'וליאן, מאבד שליטה. קרוליין חווה תופעות לוואי כתוצאה מהריונה העל-טבעי. בוני, נורה ומרי לואיז מנסות לאתר את ציידת הערפדים האכזרית.
Damon, vittima del senso di colpa per aver ucciso Elena e probabilmente anche Tyler (dopo averlo picchiato brutalmente) ritorna alle vecchie abitudini e si sdraia su una strada aspettando che passi qualcuno, un'auto si ferma e l'uomo al volante, dopo aver visto Damon per terra, scende per vedere come sta, Damon lo uccide e ruba l'auto lasciando il cadavere dell'uomo per strada. Penny, l'agente che aveva arrestato Matt, lo rilascia, i due iniziano a prendersi in simpatia, inoltre lo informa di aver mandato un suo collega a Mystic Falls per vedere com'è la situazione lì, e questo fa preoccupare Matt.
Quando sua experiência dentro da Pedra da Fênix o leva a fazer o impensável, Damon mostra que não se importa com nada no mundo e perde o controle sob a influência do perigoso e imprudente Julian. Stefan se recusa a desistir do irmão e tenta conversar com Damon, porém logo descobre a devastadora razão da queda. Já Caroline começa a sentir mais efeitos colaterais perigosos como resultado de sua gravidez sobrenatural e é forçada a pedir ajuda a Valerie. Para completar, Bonnie, Nora e Mary Louise tentam encontrar uma caçadora de vampiros implacável chamada Rayna após suspeitarem que ela ressurgiu.
Дэймон в ужасе осознает, что совершил, и теперь хочет заставить себя страдать. Беременность преподносит Кэролайн новые сюрпризы — оказывается, ее дети вытягивают из нее магию, что для вампира равносильно смерти. Стефан и Валери решают расквитаться с Джулианом раз и навсегда. Бонни, Нора и Мэри-Луиз отправляются на поиски охотницы на вампиров, приславшей им таинственные крестики. Мэтт рассказывает новой подруге о том, что вампиры существуют.
Cuando su experiencia en la piedra Fénix le lleva a hacer lo impensable, Damon se encuentra sin una preocupación en el mundo, fuera de control y bajo la influencia de un peligroso e imprudente Julian. Negándose a renunciar a su hermano, Stefan intenta razonar con Damon sólo para descubrir la devastadora razón para su declive. Por otra parte, Caroline comienza a tener algunos peligrosos efectos secundarios por su embarazo sobrenatural, y se ve obligada a recurrir a Valerie en busca de ayuda. Mientras tanto, Bonnie, Nora y Mary Louise intentan localizar a una despiadada cazadora de vampiros llamada Rayna tras sospechar que ha resurgido.
