洞窟内に入ろうとしていた下田警部を、ロックは女装でだまして後ろから殴り倒した。ロックに捕まっていたトッペイは、チッペイに縄を解いてもらい。下田警部を救出する。そのまま脱出しようとするのだがすでにあたりは夜。トッペイは月明かりを受けてオオカミに変身してしまう。その変身の苦しみを見てミカはトッペイの境遇に同情する。しかしそのミカが今度は突然現われた原人に拉致されてしまった。
Masquerading as a woman, Rock cheats police inspector Geta, who was just about to come into the cave, and knocks him down from behind. Toppei, captured by Rock, has the rope loosened by Chippei, and saves police inspector Geta. They wish to escape, but darkness has already fallen. Under the moonlight, Toppei transforms into a wolf. Seeing the torture he has to go through during the transformation, Mika feels great sympathy for him. But then Mika is kidnapped by a primitive savage who appears out of nowhere.
